沙特財團$4290億私有化EA 史上最大宗槓桿收購 涉特朗普女婿
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經典遊戲《FC系列》、《Apex英雄》的開發商藝電(Electronic Arts, EA)宣布,已接納由沙特阿拉伯主權財富基金(PIF)牽頭的財團的收購建議,交易對公司估值約550億美元(約4,290億港元),完成後公司將會私有化。此項交易為有史以來規模最大的一宗槓桿收購(LBO)。
收購價$210 溢價25%
EA周一(29日)表示,收購財團由沙特PIF、私募基金銀湖(Silver Lake),以及美國總統特朗普女婿庫什納(Jared Kushner)旗下的Affinity Partners組成。收購價為每股210美元,較收購消息傳出前的股價,存在約25%的溢價。
為促成交易,摩根大通將提供200億美元的貸款,這亦是有史以來最大宗的收購貸款。受消息刺激,EA股價周二(30日)收市升4.5%。
CEO留任 交易待股東及監管批准
EA董事局認為,交易符合公司和股東的最佳利益,並相信財團的資本及全球投資組合,有助公司開拓新的增長機會。
集團稱,交易預計將於2027年第一季完成,仍需獲得監管部門及股東的批准。交易完成後,EA的股票將不再於公開市場上市,而現任行政總裁Andrew Wilson將會留任。此次亦是沙特PIF在互動娛樂領域最大的一宗投資。
核心資料表
項目 | 詳情 |
收購目標 | 藝電 (Electronic Arts, EA),《FC系列》、《Apex英雄》等遊戲開發商 |
交易性質 | 私有化,為史上最大宗槓桿收購 (LBO)。 |
交易估值 | 約550億美元 (約4,290億港元) |
每股收購價 | 210美元 (較消息傳出前有約25%溢價) |
收購財團 | – 沙特阿拉伯公共投資基金 (PIF) – 銀湖 (Silver Lake) – 庫什納 (Jared Kushner) 旗下 Affinity Partners |
融資安排 | 摩根大通將提供200億美元的貸款,為史上最大宗收購貸款。 |
交易完成時間 | 預計於2027年第一季 |
交易後安排 | EA將會退市,行政總裁Andrew Wilson將會留任。 |