任杰｜把經歷沉澱為資產 以耐心走出長線價值之路

長線鋪排 專注於穩步累積

Jever本科在北京修讀法律，其後赴英國攻讀市場營銷碩士，回國後曾於世界500強企業實習。這些看似分散的經歷，實際上都是可轉化的「資本」。「我並不是一開始就為這個行業作準備，但回頭看，每一段經歷其實都在累積。」他指出，法律訓練培養了風險意識與邏輯思維，而市場營銷則強化了溝通與定位能力，兩者結合，讓他在分析客戶需要與建立信任關係時更具深度。

而真正的「起步」，更可追溯至大學時期。在家人引領下，他較早接觸不同圈層，參與企業活動與社交場合，逐步建立人際網絡。「當時未必清楚未來方向，但我相信關係本身是可以慢慢累積的。」這種不急於變現的心態，讓他在入行後，能自然將過往人脈轉化為客戶基礎，形成良性循環。Jever強調，選擇投身理財策劃行業，固然考慮到時間彈性與市場需求，但更關鍵的，是其具備長遠發展的空間。

不疾不徐 在穩定節奏中加速成長

與一般印象中強調進取的銷售模式不同，Jever更傾向以「慢」取勝。他重視前期準備與溝通，透過持續交流逐步建立客戶信任，而非急於促成交易。這種以關係為本的服務模式，讓他的業務基礎更為穩固。

宏利高級區域總監黃巧雲（Yuey）認同，Jever並非典型外向型的理財顧問，但正因如此，更容易讓客戶感到自在與信任。「這個行業沒有絕對的成功模式，關鍵在於能否發揮個人優勢；而他的耐心與長遠思維，正是最重要的競爭力。」

入行短短時間內便達成COT，Jever的成長速度備受關注。然而，他對自身發展仍保持審慎態度。「若要帶領更大的團隊，就需要相應的能力與經驗，我希望一步一步累積。」他認為，持續投入與時間沉澱，才是最可靠的成長路徑。

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