友邦精英學院 Elena Yan 專業與熱誠並行 讓財務策劃更具溫度

信任無價 以專業塑造保險價值

友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）全面的培訓令Elena深感難忘，「如透過不同主題的小組討論和遊戲，學習與陌生客戶破冰、建立溝通橋樑。我亦從中得到啟發：對客戶服務的全新理解是，我們能成為客戶人生中的重要角色，唯有以真誠建立信任，維繫持久關係。」不少客戶因對保險產品缺乏了解而猶豫不決，Elena總會先疏理其背景狀況及分析需要，耐心講解各種保障的特點，讓客戶清楚理解保險的真正價值，充分展現專業。

在財務策劃旅程中，專業與信任是珍貴的財富。Elena深信，客戶不只是簽約的對象，更是以友相待的夥伴，「當建立良好關係，客戶便會願意敞開心扉分享人生故事，這份信任終會化成財務策劃的價值與溫度。」一位客戶原本已準備購買保障，但在身體檢查中發現患有肺病，導致無法購買某些保險，令Elena深感遺憾，「我體會到客戶應把握時機，趁年輕和健康時及早購買全面保障，才能避免日後因健康變化而錯失選擇。」

堅持不懈 勤奮注定成功

保持簡單心態、相信上司，Elena認為是新人邁向成功的關鍵。「上司擁有豐富經驗和閱歷，他們傳授的精華正是幫助我們快速成功的捷徑。另外，多約見客戶和結交朋友，每次交流都在播下未來成功的種子。」她以行動證明勤力是成功的不二法門， 去年她只需4個月便達到業界公認的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格。上司周子璇（Louise）直言Elena於短時間內完成MDRT絕非易事，「尤其是她起步時欠缺人脈，但全憑她的真誠獲得客戶信任，以目標感克服內心掙扎，最後堅持沒有放棄，才奪得佳績。」憑著卓越成績，她今年更獲公司邀請參加海外會議。Louise指Elena具備加入行業的優勢：「認真和仔細的工作態度，都令客戶倍感放心。她的卓越行動力，亦令她在行內快速成長。」

今年，Elena除了定下達到COT內閣會員殊榮（COT – Court of the Table，業績是MDRT的3倍）的目標，並決定參加不同業界比賽，吸收經驗及拓闊眼界，同時她積極籌組團隊，建構長遠的事業藍圖。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。