【史上最貴IPO】 時代天使今起招股 入場費近3.5萬元  散戶可考慮「人頭戰術」入飛

【史上最貴IPO】 時代天使今起招股 入場費近3.5萬元 散戶可考慮「人頭戰術」入飛

港股回穩,新股、配股等活動即時活躍起來。內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技(06699)今日(6月3日)起招股,計劃發售約1,683萬股,90%國際配售及10%公開招股。招股價介乎147元至173元,集資最多約29.11億元,一手200股入場費約34,949元。以新股入場費而言,時代天使入場費為本港IPO史上最貴,打破去年再鼎醫藥(9688)招股時入場費3.2萬元的紀錄。

香港公開發售將採用全電子化申請程式,今日開始至下周二(8日)中午接受申請,本月16日上市。高盛及中金為聯席保薦人;沒有基石投資者。

若單計昨日(2日)預訂孖展,已有逾百倍超購,預期最終公開發售佔比將回撥至50%,增至約4.2萬手,甲組(認購額500萬元以下)及乙組各分一半(約2.1萬手),因此投資者仍一手難求,市場預期要認購約1,000萬元才可穩中,散戶可考慮採用「人頭戰術」入飛。

估值介乎278億至450億

高盛報告指,料時代天使去年至2023年收入複合年均增長率達32%;純利複合年均增長率達51%,予其估值370億至450億元。中金則予該公司278億至365億元估值。

時代天使於2003年成立,主要研發口腔隱形矯正技術、生產及銷售隱形矯正器。去年收入8.17億元人民幣,按年增長26.4%,純利1.5億元人民幣,按年升1.2倍。該公司今年4月派付股東的現金股息達1,520萬美元(約1.18億港元)。

至於集資所得,將用於為創美基地的建設;提升研發能力;開發靈活及可擴展的智能信息技術系統,升級現有平台和系統;擴大內部銷售團隊及提供培訓課程;為各種營銷及品牌推廣活動提供資金;建立更多區域示範中心;作營運資本及一般企業用途。

微創醫療機器人傳集資最多78億

外電引述消息指,微創醫療(00853)旗下微創醫療機器人擬9月來港上市,最快本月提交上市申請,集資約7億至10億美元(約54.6億至78億港元),正與中金和摩根大通籌備上市相關工作。據中金早前公布該股上市輔導備案報告,微創醫療持股53.75%,高瓴資本持股約7.99%。

另外,微創醫療建議發行7億美元零息可換股債券,到期日2026年6月,按初始換股價約92.82元計算,可轉換成約5,852萬股,佔擴大後股本約3.12%。該股昨日插8.5%或5.95元,收64.1元。

內地A股回軟,港股早段高見29,490點,再創兩個半月高位後回落,收報29,297點,瀉170點或0.6%。大市全日成交1,502億元。國企股指數收10,951點,回吐38點或0.4%;恒生科技指數跌70點或0.9%,收8,235點。

 

史上最貴新股 時代天使入場費34949元
吉利料第四季產能將復甦。(資料圖片)

券商唱好 吉利漲5.9% 藍籌最好

吉利汽車(00175)昨(2日)曾升9%,高見22元,收報21.4元,漲5.9%或1.2元,成交29.2億元,為表現最好藍籌。野村引述管理層料汽車用晶片短缺情況,將於今年第三季有所緩和,料第四季生產將會復甦。至於原材料成本上漲問題,將透過產品整合方式抵銷毛利率下滑情況,並增加售價較高車型,集團今年首要任務是保護利潤率而不是爭奪市場份額。該行重申吉利「買入」評級,目標價27.8元。此外,吉利母企吉利控股,與百度合營的集度汽車,亦計劃明年4月推出首款純電動車。

雷蛇創辦人減持 套現最多6.8億

雷蛇(01337)兩位創辦人陳民亮及Lim Kaling擬於市場配售共2.75億股,配售價介乎2.405元至2.47元,套現最多約6.8億元。配售價較昨收報2.6元折讓介乎5%至7.5%。據年報顯示,主席兼行政總裁陳民亮透過Julius Baer持有31.97%權益,非執行董事Lim Kaling透過Risoluto Pte. Ltd持有18.85%。

資料來源:AM730

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