【寶龍商業上市】暗盤價微升!新股上市首日短炒攻略

【寶龍商業上市】暗盤價微升!新股上市首日短炒攻略

【寶龍商業上市】寶龍商業(09909)公布招股結果。每股發售價定為9.5元,接近招股價範圍的上限,集資淨額約13.36億元,香港公開發售部分錄得超額認購約52.24倍。每手500股計,認購一手中籤率有90%,要認購8手(即4,000股)才可穩獲一手。

撰文:Smart ED編輯部 | 圖片:新傳媒資料室、公司網站

新股趕在年尾上市,將於下週一(12月30日)掛牌的寶龍商業(09909)公布招股結果,以每股9.5港元定價,接近招股價上限,估計集資淨額約13.36億港元,其中香港公開發售部分接獲逾4.33萬份有效申請,超額認購約52.24倍。每手500股,一手中籤率九成。股份合共接獲逾4萬份申請,認購合共7.99億股公開發售股份,超額認購52.2倍,並啟動回撥機制,令可供認購發售股份增至40%(即6,000萬股),國際配售獲適度超額認購。

寶龍商業上市暗盤價:

耀才暗盤價:收報9.8元,升3.16%。
輝立暗盤價:收報9.68元,升1.895%。

富途暗盤價:收報9.91元,升4.32%。

寶龍商業於中國商業營運服務供應商排名第四

寶龍商業由寶龍地產(01238)旗下分拆出來,為中國的商業營運服務供應商,據招股書資料提供,公司在中國所有商業運營服務供應商之中排名第四,市場份額為0.8%。 寶龍商業的兩個主要收入來源為商業運營服務,以及住宅物業管理服務。

農銀國際融資有限公司為是次全球發售的獨家保薦人及獨家全球協調人,而農銀國際融資有限公司、興證國際融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、克而瑞證券有限公司、中泰國際證券有限公司及招銀國際融資有限公司為聯席賬簿管理人。

另外,寶龍商業已與和盛海外控股有限公司(8,196,500股)、遼寧永輝超市有限公司(8,196,500股)、許連捷先生(8,196,500股),以及Orchid China Master Fund(4,918,000股)等基石投資者訂立基石投資協議。基石投資者已認購合共29,507,500股發售股份,佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約19.67%(假設超額配股權未獲行使)及佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數的約4.92%(假設超額配股權未獲行使)。

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寶龍商業的兩個主要收入來源為商業運營服務,以及住宅物業管理服務。

集資所得資金將以以下方式分配:

  • 約50%用於戰略收購及投資於其他商業運營服務供應商,以擴大商業運營服務業務及擴充商業運營服務組合;
  • 約25%用於升級資訊技術系統數字化及智能運營及管理,旨在優化消費者體驗、改善向租戶提供的服務質量及提升運營效率;
  • 約10%用於若干租戶及供應商的股權投資;
  • 約5%用於根據輕資產業務模式翻新由獨立第三方開發或擁有 的零售商業物業;及
  • 約10%用於一般業務用途及用作營運資金。

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寶龍商業上市 專家料有15%水位

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指,現時市場上物管股比較多,預計新股有水位,但不會太多,認為投資者需要給予耐性等待。他續指是次上市新股的規模比中海系及保利等房企股小,預料有15%水位空間,但需要一段時間等候,投資者可等待併購、收購等的利好消息。

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