巴菲特6項秘訣戰勝通脹:買「TIPS」、更要避開黃金、比特幣?

巴菲特股東會|股神擲3,120億掃能源股 透露對抗通脹的終極王道

投資

事隔兩年,被譽為「投資界春晚」巴菲特股東會重回實驗活動。巴菲特及其好友兼長期伙伴芒格的言論,再次成為焦點。他們提到,巴郡在首季斥逾400億美元(3,120億港元)買入能源股。同時,他們也批評比特幣無價值、大讚美國聯儲局加息等等。

首季買爆能源股

巴郡在上季美股大跌的期間,大手購買超過510億美元的股票,其中包括雪佛龍、惠普和西方石油。合計,巴郡一共花了逾400億美元,投資能源股。

雪佛龍目前市值達259億美元,高居巴群第四大投資。

巴菲特在3月大買西方石油14%股份,目前市值超過70億美元。

批評比特幣

巴菲特強調,比特幣不會產生任何有價值的東西,也不願意以極低的價格進場。

巴菲特的「拍擋」芒格也稱,就算通脹飆升,也不應用退休的錢購買比特幣。

巴菲特直言:

不管比特幣明年、甚至未來五至十年是升或跌,非常確定的事是,它不會產生任何價值。

他認為,作為一種資產,要有價值,必須向他人提供一些實質上的物品。

對抗通脹的王道

巴菲特指出,通脹幾乎衝擊到所有人,包括了債券投資人,還有只想持有現金的一般民眾;也令企業被迫提高公司資本額。

他對於今次的通脹預測,是沒有答案的,但建議一般人因應通脹能做的最好投資,就是多學習一份新專業,靠技能增值,提高收入才是抗通脹的終極王道。

今年3月起,美國聯儲局會積極採取加息措施,令環球股市大跌。

巴菲特對此投以高度及正面評價,並讚揚主席鮑威爾的作為:

在我眼中是真英雄,做了正確的事。

他進一步指,美國政府在疫情以來,釋出很多熱錢救經濟,「如果不收回,將讓貨幣價值被稀釋,錢變得愈來愈薄」。

芒格則指出,疫情期間,美國政府狂發救濟金,幾乎讓美國「被錢淹沒」。雖然他理解,這是緊急狀態下必須實施的措施,只是規模之大令他吃驚,也製造了超大的問題。

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圖片來源:巴菲特股東會