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爛尾樓集體斷供|內銀貸款風暴南下 拖垮香港銀行股齊創52周新低

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內地爛尾樓風波蔓延至香港銀行股,評級機構穆迪認為,香港銀行總貸款額中高達35%為內地貸款,本港銀行的內地貸款資產風險正在上升。而今日(7月15日)銀行股表現亦不爭氣,恒生銀行、東亞銀行、建設銀行及工商銀行等銀行股,股價均創52周新低。

穆迪:港銀的內地貸款風險上升

評級機構穆迪認為,受疫情衝擊,加上房地產市場低迷,環球經濟又不明朗,導致內地經濟放緩,本港銀行的內地貸款資產風險正在上升。穆迪報告表示,內地貸款佔香港銀行總貸款額高達35%,其中內房貸款佔兩至三成。

穆迪表示,鑑於中國內地房地產行業低迷,內地房地產行業的敞口對香港銀行構成高資產風險, 大多數向中國房地產行業提供貸款的香港銀行都是離岸銀行。 考慮到貸款償還來源、抵押品和貸款回收問題,離岸貸款通常比在岸貸款風險更大。

穆迪分析師 Helen Zhang 表示:「鑑於中國經濟放緩,在截至 2022 年3月的6個月內,香港銀行的內地貸款減值比率,今年可能會進一步上升。」

瑞銀:銀行業利潤減少3000億

瑞銀估計,若所有拒還房貸轉換成不良貸款,基礎情境下為7410億元人民幣,假設損失率為50%,新增不良貸款的信貸成本增加,將導致銀行業的稅前利潤減少4110億元人民幣,稅後利潤則減少3080億元人民幣,相當於今年銀行體系利潤總額的13.3%。

隨著發展商資金壓力加大,或導致出現整體違約及有更多樓盤延遲交付,房地產預售資金收集難度增加以及銀行不願做抵押貸款,最終的影響可能更糟。

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(圖片來源:[email protected]

大摩:業主停供影響長達4年

摩根士丹利分析業主「停供」的目的是要引起政府關注,現時部分地方政府已介入,近七成的爛尾樓可望復工,但斷供問題的影響可能長達3至4年,估計未來兩年造成的不良貸款,每年介乎1000億至5200億人民幣,令不良貸款率提升15到70點子,相信與發展商業務密切的銀行盈利影響最多達20%。

美銀:預料中國政府介入事件

美銀報告表示,爛尾盤集體斷供不會對銀行造成系統性風險,惟對零售銀行不利。內地業主集體斷供目的僅為向發展商施壓以獲得交付,並不是針對銀行。美銀預期內地政府出手維護社會穩定,但可能會讓銀行在審批抵押貸款時更加謹慎。

爛尾樓 恒大危機未完 海口8幅地皮逾期2年未動工 被政府無償收回
(圖片來源:中新社)

多間銀行:貸款風險可控

中國銀行(03988)表示,資產質量保持穩定,個人住房貸款業務總體風險可控;又指該行房地產融資平穩有序,新增房地產開發貸款位於同業前列。

交通銀行(03328) 表示,經初步排查,媒體報道中存在風險的樓盤,所涉及的公司逾期住房按揭貸款餘額9980萬元人民幣,佔公司境內住房按揭貸款餘額0.0067%,規模佔比較小,風險可控。截至6月底,境內住房按揭貸款餘額近1.5萬億元,資產質量穩定。

工商銀行(01398) 表示,目前停工項目涉及不良貸款餘額6.37億元,佔全行按揭貸款餘額的0.01%,風險可控。截至6月底,個人住房貸款餘額6.36萬億元,不良貸款率0.31%,資產質量穩定。

郵儲銀行(01658)表示,,住房貸款餘額逾2萬億元,房地產類不良貸款率處於行業較低水平。密切關注部分地區出現停工緩建及未按時交樓情況,深入排查後,初步確認停工項目涉及住房貸款逾期金額1.27億元,規模及佔比小,風險可控。

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(圖片來源:[email protected]廣東小地膽)

爛尾盤業主集體斷供

爛尾樓第一槍在江西恒大響起,斷供潮勢在全國蔓延。 湖北武漢、河南鄭州、陜西西安等地爛尾盤業主紛紛宣布集體斷供。據網上流傳的斷供名單,已有30多個爛尾盤業主響應「強制停貸」,他們聲言:「不復工不還貸!」

據了解,恒大爛尾樓佔名單一半,其中位於武漢的「恒大時代新城」。 本月7日全體業主發出強制停貨的最後通知書,他們表示樓盤自19年10月開賣樓花,套現40多億元人民幣。惟至今仍未交樓,全體業主定下死線,若下月1 日仍未全面復工,否則後果自負,定會集體斷供。

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圖片來源:[email protected]、中新社、[email protected]廣東小地膽、[email protected] Miquel Parera