虛銀搶一哥地位 財富管理成下階段戰場

虛銀搶一哥地位 財富管理成下階段戰場

理財

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八家虛擬銀行經過一年的營運,全數已公布2021年全年業績。雖然虛擬銀行在過去一年相繼推出不同的業務,帶動淨利息收入,又或服務費及佣金收入均呈上升趨勢,貸款規模也倍升,但大部分仍處於投資期的虛擬銀行,2021年虧損繼續擴大,全數八家都錄得虧損。

作為最先開業的眾安銀行,就業務規模而言,該行目前仍然穩坐虛擬銀行「一哥」位置,就客戶數目和存款額,均拋離隨後的Mox或livi bank。

眾安50萬客戶踞首

截至2021年底,眾安銀行客戶達50萬戶,擁有存款70.62億元;借出貸款金額25.12億元,存貸比率約35.6%。期內,淨利息收入大升逾兩倍,至8,684.7萬元。

截至去年底,Mox客戶數目增至逾20萬戶,客戶存款超過50億元;livi就公布客戶數目有20.3萬人,客戶存款29.7億元。

不過,客戶存款並非愈多就一定愈好,對銀行而言,存款屬於負債,當虛擬銀行不斷吸收存款,只會加重銀行須向客戶支付的利息支出,要懂得把存款再借出成為貸款,才可轉化成收入。

去年只有三家虛擬銀行錄得淨利息收入,分別為眾安銀行(ZA Bank)、天星銀行airstar和平安壹賬通銀行(PAOB)。

其中,眾安銀行錄得淨利息收入8,684.7萬元;天星銀行和平安壹賬通銀行,則分別錄得4,174.8萬元和3,380.4萬元的淨利息收入。

這三家虛擬銀行的共通點,都是貸款業務基礎夠大,賺取的利息收入,能彌補向客戶支付的利息。

 虛銀搶一哥地位 財富管理成下階段戰場
(圖片來源:iStock)

據年報披露,截至2021年底止,眾安銀行客戶貸款25.12億元;平安壹賬通銀行13.61億元;天星銀行貸款規模9.32億元,依次是首三家貸款業務規模最大的虛擬銀行。

當中,天星銀行自開業以來,一直主打個人貸款服務,包括私人貸款和貸款一筆清等貸款產品,未有似其他虛擬銀行推扣賬卡,用消費回贈優惠吸客。

平安壹賬通銀行自開業便主攻中小企業務,推出中小企分期貸款,和中小企擔保融資計劃等。

其餘的虛擬銀行都錄得淨利息虧損,以Mox為例,該行的客戶存款額達50萬戶,是第二大擁有客戶存款基礎的虛擬銀行,但該行去年的客戶貸款只有7.08億元,存貸比率僅約14%,錄得淨利息虧損1,800萬元。

富融存款量躍升第3位

此外,最遲開業的富融銀行(Fusion Bank),去年吸取存款速度突然加快,截至去年底客戶存款額急增至30.49億元,存款量躍身至第三位。

同時間,該行的客戶貸款僅1.52億元,存貸比率僅約5%,在貸款利息收入微薄情況下,該行亦錄得1,500.8萬元的淨利息虧損。

這反映虛擬銀行一方面因為客戶數目上升,吸取的存款量,須向客戶支付的存款利息相應增加;但另一方面,未能運用存款基礎創造利息收入,這是虛擬銀行須面對的問題。

雖然個別虛擬銀行的盈利模式己漸見雛形,但仍然要靠高回贈「燒錢」方式來吸客,全數八家虛擬銀行都繼續錄得虧損,以Mox蝕6.9億元虧損最深。

其次,虧損最多的虛擬銀行,依次是livi蝕6.67億元、眾安銀行和匯立銀行(WeLab Bank)亦分別錄得5.82億元和4.95億元的虧損。

虧損最少的虛擬銀行是平安壹賬通銀行,去年只是蝕2.14億元;隨後是螞蟻銀行(香港)錄得虧損2.32億元、天星銀行則錄得2.44億元虧損。

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(圖片來源:眾安銀行官網)

在存款和上客量達一定基礎後,各家虛擬銀行都開始尋求推出其他服務,在基本的存款和消費支付業務外,擴闊至更全面的銀行服務。

若論銀行服務最多元化,目前眾安銀行旗下已有貸款、中小企和保險業務,該行先後跟眾安保險(ZA Insure)及香港忠意保險合作銷售保險產品。

截至2021年底,眾安銀行錄得服務費收入5,269.9萬元,是八家虛擬銀行中最多。

眾安銀行行政總裁許洛聖亦向傳媒指,該行今年將重點拓展投資理財及保險業務,又透露該行與合作夥伴也在籌備推自願醫保計劃,並銷售一般保險產品。

livi獲發保險代理機構牌照

另外,livi亦已獲保監局頒發保險代理機構牌照,首項保險產品與股東中銀香港附屬中銀人壽合作,推出「三年保儲蓄保險計劃」,客戶可於livi手機應用程式(App)隨時投保。livi亦預告,該行即將陸續推出更多保險產品。

相比之下,螞蟻銀行(香港)發展速度明顯落後,該行自2020年9月正式開業後,產品架上很長一段時間,只有基本的存款服務,並未見其他的消費支付或貸款產品。

截至去年底止,螞蟻銀行(香港)的客戶存款僅7.4億元,是八家虛擬銀行中最少。

該行自今年1月才推出名為「東主貸」的個人貸款計劃,專門向中小企老闆提供周轉資金。

可以預期,各虛擬銀行更積極發展存貸產品以外的服務,包括財富管理業務,將會是今年各家虛擬銀行的重點拓展範疇。

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圖片來源:iStock, 眾安銀行官網