友邦精英學院 Kally Zhao 熱愛與真誠並行 以國際視野 創造專業價值

回到市場核心 找到發揮舞台

Kally高中時赴加拿大求學，自小接觸多元文化環境，培養出廣闊的國際視野與良好的人際互動能力。學生時代她積極參與義工服務，這段經歷讓她發現自己的真正興趣────與人溝通，幫助他人解決問題。進入多倫多大學主修經濟學期間，Kally投身多元實習，涵蓋教育、獵頭及券商等領域，讓她逐步明確職涯方向。她坦言：「我對金融與財務策劃充滿熱情，尤其享受協助客戶規劃人生藍圖的過程，這讓我感到我的工作非常有意義。」畢業後，她選擇回到中國內地進入一家亞洲頂尖金融機構，踏出財務策劃的第一步。

去年，為擴展事業版圖，Kally透過「高端人才通行證計劃」移居香港，與同樣具有國際化視野的十年好友祁愷佶（Toby）並肩，加入AIA團隊，成為財務策劃顧問。她表示：「在這裡，我能全面協助客戶進行風險保障、退休準備和資產配置，這正是我理想的財務策劃顧問角色。」短短半年，她成功建立起跨世代客戶群，從年輕專業精英到高淨值企業家庭，客戶對她的專業與真誠深表信賴。

冀打造熱愛與專業並重的團隊

對Kally而言，財務策劃並不是銷售產品，而是幫助客戶實現人生願景的使命。她依然記得第一位客戶在首次會面3小時內即決定合作，「那是因為他相信我的專業和真誠，當下我知道自己走對了路。」她強調，推動自己堅持下去的，不是業績或獎項，而是內心的熱愛與使命感。「每張保單背後，都藏著一份愛意。客戶藉由財務策劃守護家人、規劃未來，而我能參與其中，這是我最大的幸福。」

憑藉深厚的中港加三地文化背景與制度理解，Kally擅長為跨境家庭及高淨值客戶量身訂製財務策劃方案，同時也協助年輕客戶獲得國際升學資訊與為其提供資產配置建議，成為他們值得信賴的專業橋樑。目前，她正積極培養自己的團隊，期望吸納同樣熱愛財務策劃、具備真誠與用心的夥伴，共同在這條專業道路上成長茁壯。「我相信，只要懷抱熱忱並持續努力，無論起點為何，都能在這行業找到屬於自己的一片天地。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。