Protected: 友邦精英學院 Laura Shi 以誠待客實踐信念專業成就信任

在財務策劃行業，成功不只是業績，更是對客戶的承諾。現為友邦香港財務策劃顧問的施旻旻（Laura），秉持「先做人，後做事；先為人，後處事」的人生信念，堅信唯有以誠待人，才可與客戶建立信任和長久關係。Laura擁有市場學學士及商業分析碩士學位，擅長數據分析，更有創業經驗，懂得對準目標，精準地洞察客戶需要。憑藉專業與誠懇溫度，她為客戶設計出更切合需要的財務策劃方案，贏得他們的高度信賴。 堅持助人初心 不讓遺憾發生 Laura選擇轉型至財務策劃行業，源於一個簡單但深刻的信念，「保險是每個人都需要的保障，但很多人卻缺乏足夠的意識。我希望藉著自己的力量，幫助更多人了解風險與保障的重要性。」但她發現最具挑戰性是與客戶建立信任，「有些客戶因對保險的概念薄弱而抗拒接觸，我會先以朋友方式，從家常話題、興趣喜好開始，慢慢引導他們認識自身保障缺口，耐心解說每個細節，從而增加信任度。」 在友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）的培訓中，Laura從一位導師的真實案例分享中得到啟發，「他的一位客戶沒有購買危疾保險，後來因患上危疾而過身，錯過了危疾保險可提供的財政支援，因而令他留下遺憾。這個故事讓我不再害怕跟客戶分享保險的重要性，希望將來不再有人因為『來不及』而後悔。」 成功之道：先做人後做事 以上的人生格言，是Laura媽媽從小就教導她，「在銷售之前，我會堅持以誠為本，先為客戶提供價值，不求回報。因為我相信成功的人，都是懂得『做人』的人，這個價值觀已成為我行事的根本。」她完成業界公認的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格後，已定立短、中期目標，「我會繼續充實自己，儲備更豐富的專業知識；其後是組織一支真誠、有凝聚力的團隊，讓這種文化成為我們最大的吸引力。」 在這行業要成功，最重要的不是技巧，而是心態，這也是Laura對新人的勸勉。「這份工作需要堅持與責任感，客戶信任你，不是源於單一的交易，而是長期的服務。入行前應具備良好心態，認同保險價值，當客戶真正的顧問，在他們人生不同階段提供支持，協助他們規劃合適的保障。」上司兼表弟洪俊隆（Noa）稱讚Laura勤力、肯學、事事親力親為，而且具親和力，「我最深刻是她入職第一個月，在約見客戶前已向客戶詳細了解客戶的背景，再詳細分析保障需求，我看到她對事業認真且充滿熱情，表現成熟。」 註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

Protected: 友邦精英學院 Laura Shi 以誠待客 實踐信念 專業成就信任

最新文章

Protected: 友邦精英學院 Laura Shi 以誠待客實踐信念專業成就信任