友邦精英學院 Vicky Sing 從小培養財務策劃意識 體現及早規劃重要性

及早規劃是最佳禮物

在日本生活數年，Vicky坦言很多同學缺乏儲蓄和理財概念，「多得媽媽有先見之明，我的教育基金在進入大學後發揮功效，這筆充裕資金讓我更易規劃生活開支。」入行14年的Shirley也認同，「投保人愈年幼投保，累積的金額愈多，對囡囡升讀任何大學，都能夠有更多理想選擇。」及早規劃，不局限於子女升學，有妥善的財務規劃，將來也可將資金應用到結婚、買車和置業等。
在日本的教育顧問公司任職顧問約一年，Vicky接觸到來自中國內地、台灣和馬來西亞等地的學生，「加深我對學生們不同文化、生活模式、消費和理財概念的理解，藉著聆聽讓我明白學生的需要，尋找合適的學校和住宿，甚至協助他們作生涯規劃。這些經驗都提升了我的溝通和學習能力，加快洞悉客戶說話背後的隱藏訊息。」

坐言起行　向著事業目標出發

Shirley的角色既是家人，又是同事，一起共事確然令Vicky進步更快。Shirley稱讚囡囡的個性具有財務策劃顧問的特質，「她外向、喜歡結交朋友、容易與人拉近距離、熱心幫人，散發一種親和力。我亦欣賞她的勤奮，約見客戶前做足功課，例如了解客戶背景及需要，為他設計數份財務策劃方案，會面時作出深入分析和比較。」
Vicky散發著一股樂天和自信魅力，「在眾多財務策劃顧問中，我如何『推銷』自己，突圍而出？縱然入行資歷尚淺，但我們最多就是時間，我能夠投放更多時間服務客戶，獲得他們的信任。」她以「即刻出發」為人生格言，「無論有多少經驗，我都會以手上的資源行動。一旦出發，就可達到終點；只有空想，沒有出發，永遠無法到達目標。」憑藉這個信念，她於入職後約3個月便完成業界公認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格，成績斐然。其短期目標將會是達到「小龍會」（表揚每年成績優異的新星）和COT內閣會員殊榮（Court of the Table，業績是MDRT的3倍）會員資格，今年則計劃達到TOT頂尖會員殊榮（Top of the Table，業績是MDRT的6倍）及組織團隊。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。