友邦精英學院Boris Yau 疫情改寫職涯 人生價值找到新方向

從零售到財務策劃　信任的延伸

過往的工作經驗遍及香港、台灣及新加坡，讓Boris深諳關係經營的重要性。他深信：「無論是銷售精品還是設計財務策劃方案，核心都在於專業與信任。為了提升客戶信心，入行後我已隨即考獲多個專業牌照。」他坦言轉型初期最難在於贏得信任：「但我以行動證明專業，堅持以客戶為中心，悉心照顧客戶所需、持續跟進，讓關係得以長期發展。有些認識長達二十年的昔日顧客至今仍保持聯絡，甚至成為現時的客戶。」

Boris感謝友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）的培訓：「課程內容由產品配搭至時事話題均有涵蓋，實用到位。沒料到，培訓後隨即有一家四口按自身需要購買了包括醫療、危疾及意外的全面保障。」入職短短半年，他已迅速贏得客戶信任，成績令人鼓舞。讓他印象最深的是為朋友檢視保單：「我提醒他保單內因曾經忘記繳交保費，而衍生了需要支付利息的保單貸款，但對方並不知道。後來我協助他及時解決潛在問題，那一刻，他衷心感謝我的用心跟進，還根據需要加購保障，讓我感受到專業的真正價值。」

踏出舒適圈　成就更好的自己

職場轉型從來不易，但Boris相信只要懷著熱誠與信念，轉變就成為通往更高舞台的契機。「財務策劃是可以終身發展的事業，不受年齡限制，其中以人為本的專業態度亦難以被AI取代。只要看準行業的潛力與價值，勇於踏出舒適圈，這份事業可帶來無限滿足。」入行短短時間，他已憑努力屢創佳績，更榮獲「卓越顧問」（Premier Advisor）及「小龍之星」海外會議等殊榮，成績非凡。

上司陳詩明（Grace）認識Boris多年，早已知道他對自己有極高要求：「他目標感強，做事一絲不苟、對生活有要求，而且懂得為未來規劃。每次約見客戶總會準備充足，擅於為客戶重新梳理真正需要的保障，讓信任在客戶心中累積。Boris堅信「吸引力法則」：「積極態度能吸引正面的成果，我會做更好的自己，感染身邊每一人。」組建團隊並帶領更多志同道合的夥伴共同成長，將會是他今年的目標。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。