Protected: 友邦精英學院Zane Zhang 真誠關懷改寫職涯方向重新定義財務策劃事業

曾從事留學及移民規劃工作的張昀恒（Zane），經常協助客戶部署未來目標。起初，他對財務策劃行業的印象只是介紹和銷售產品。直至認識了現任上司，從他身上看見行業的專業面貌，上司更真誠地關懷Zane的抱負和成長方向，啟發他重新思考行業的意義，並決心成為友邦香港財務策劃顧問，展開持續突破自己的新旅程。 專業藏於細節 致力超越客戶期待 從留學及移民規劃工作走進財務策劃行業，Zane發現兩者本質上的相似之處：「我的責任是協助客戶做好長遠人生規劃。以往為客戶規劃升學，要考慮的從來不只是學校或學科選擇，而是要先了解客戶希望十年後成為怎樣的人、從事甚麼工作、追求哪種生活，以及重視甚麼價值。而財務策劃行業同樣重視專業、眼界和服務態度，憑藉以往的經驗，我有信心能陪伴客戶在人生不同階段作出長遠部署。」 對本身性格較為隨性的Zane而言，入行初期最大挑戰是接待客戶前的準備工夫：「幸得直屬上司梁展鋒（Lucky）提醒我，專業服務是要時刻以客戶為中心，不能因為客戶容易相處便降低服務質素。真正的貼心服務，除了要滿足客戶期待，更要超越客戶期待——在客戶開口前便已預想到其所需，甚至主動解答他們尚未提出的疑問。」 憑藉堅持與真誠 贏得客戶信任 有一次，Zane一位客戶因趕著當天離港，原本難以抽身與他見面：「但我願意配合客戶的時間，並耐心等候了大半天，最後對方也在出發前抽出時間與我會面。客戶最初打算投保儲蓄保障，但我向他詳細解釋了他在醫療及危疾上的保障缺口，最終他根據需要決定額外配置這兩項保障。」全因Zane事前準備充足、深入了解客戶情況，才能得以專業獲得客戶信任。 展望未來，Zane除了希望每次服務都能超越客戶期待，亦對自己定下了更高要求。「我開始建立團隊，但重點不在於人數和發展速度。我更重視的，是能否對每一位夥伴負責，陪伴他們逐步建立實力。」上司郭雪盈（Zoie）表示：「Zane聰明好學，並會時常反思自己，不斷進步。我對團隊成員的要求高，我深信嚴謹是另一種呵護，Zane亦認同這是一種負責任的栽培和照顧。」Lucky則欣賞他的純粹和真誠：「他能不帶機心地投入財務策劃工作，相信將來必定有出色的發展，並能回饋一直支持他的父母和外公。」 註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

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