吳立達｜從銀行「NPC」到理財「玩家」 自主升級開啟事業與人生新篇章

獲得「升級」的資源與舞台

Kinson自言自小對數字與邏輯充滿熱忱，大學主修工商數量分析，畢業後初投身電訊企業市場及銷售部門，2006年起轉戰銀行業，專責中小企信貸，並一路從基層做到團隊經理，最高曾管理過規模逾億元的企業資產帳戶。然而，隨著金融業環境劇變，過往長時間工作與高度壓力，讓他漸漸意識到家庭與生活的重要。「曾經因為工作，錯過很多與家人、朋友相聚的時光。去年爸爸病情急轉直下，我不想再遺憾，於是決心辭職，專心陪伴父親度過人生最後的旅程。」

經過這些沉澱，Kinson選擇跳出熟悉的舒適圈，為家人，也為自己的人生，重新上路。之所以選擇加入宏利，他看中的正是這裡提供的資源、團隊支持與高度自主性。他坦言：「在宏利，從來不是一個人單打獨鬥。團隊會提供最充足的市場資訊和後勤支援。像資深區域總監黃謨賢（Jolly）及我的直屬經理林家儀（Kelly），都給了我很多實用建議，幫助我在入行初期就迎來第一波業績突破。」

相比過往只能被動等待客戶上門，現在他可以主動管理客戶組合，依據不同人生階段，建議更合適的保障與財務計劃，並因應市場變化即時調整方向。「這種可以自己挑選任務、累積經驗值、升級挑戰的過程，才真正像個『玩家』！」他笑說。

「組隊闖關」 比單打獨鬥更高效、更有趣

在林家儀（Kelly）眼中，Kinson個性健談外向，是一位專業度極高且樂於學習的理財顧問，「他過去在商業貸款領域累積了豐富經驗，熟悉不同資產規模的客戶需求，這些都是他轉型理財管理的重要優勢。最難得的是，他非常清晰自己的方向與目標，這讓我對他的未來充滿信心。」她同時提到，「宏利C.E.O.計劃」透過多元化的培訓內容，從專業知識、銷售心態到客戶關係經營，協助新入行的理財顧問全面成長，「對經理來說也很重要，因為能透過這個平台更有效吸引及培育人才。」

Kinson的短期目標是鞏固自身的理財業務基礎，未來則希望建立屬於自己的團隊，「我希望可以帶著一群志同道合的夥伴，一起學習成長、互相提攜，就像在遊戲裡組隊闖關，比起一個人打怪，會更高效、更有趣。」他期望未來能幫助更多家庭做好長遠財富規劃，一起贏得屬於各自的人生勝利。

「宏利C.E.O.計劃」平衡事業與人生的長遠藍圖

「宏利C.E.O.計劃」的核心理念，並不單純追求業績數字，而是希望透過多面向的軟技巧與心態訓練，協助理財顧問在事業發展的同時，亦能兼顧家庭與個人興趣，活出更自主、平衡且豐盛的人生。

如果您擁有非凡才幹，又有志加入，請按此了解更多。