吴昊｜相信專業的力量 以誠信與遠見 伴客戶穩健前行

初心不改 只為提供真正適合的建議

從企業「甲方」轉戰理財策劃「乙方」，Ryan坦言，這不僅是職位的轉換，更是一次心態的蛻變。「從決策者轉變為需要主動贏得客戶信任的財策顧問，過程需要謙卑與熱誠。」他堅信，只要保持對客戶利益的初心與誠意，專業價值自然會被看見。

轉型的契機，則來自宏利經銷經理周艷麗（Elsa）的推薦，讓Ryan深入了解宏利的企業文化與行業機遇，並發現這是一個能發揮自身優勢、發展長遠事業的理想平台。他表示，希望運用自己對大中華市場的理解與數據專業，為客戶建議更適切且可信賴的保障及財務方案。

對初入行的顧問來說，「宏利C.E.O.計劃」提供了系統性的支援，從專業資格考取、產品培訓到客戶服務應對與後續跟進，一應俱全。Ryan指：「宏利就像一艘大型而穩健的船，團隊文化互助緊密，彼此支持、共創成果。」他特別感謝Elsa在轉型過程中無私的支持，也讚賞目前所屬團隊是他職涯中見過最具凝聚力的團隊之一，「每個人都樂於協助彼此，真正展現Mit了專業合作的精神。」

Elsa亦對Ryan讚譽有加，認為他在短時間內展現出卓越的適應力與學習力，相信未來的發展將持續穩健上升。

打造一支有溫度、專業的財策團隊

來自科技產業的背景，讓Ryan對未來財策服務有更宏觀的視野。他相信，人工智能（AI）與數據技術將全面重塑行業運作方式。「例如生成式AI可以提升建議的個人化程度，讓顧問的專業判斷更加即時與精準。」此外，他也積極規劃應用短影音、直播與互動式教育等形式，觸及Z世代與新興客群，「理財教育必須以當代語言溝通，才能真正產生連結。」

展望未來，Ryan希望能建立一支兼具專業深度與人文溫度的顧問團隊。他強調：「我想找的是有熱情、正直、並願意堅持的夥伴。」在他眼中，真正的理財策劃顧問不是推銷產品的人，而是能在客戶身邊長期陪伴、肩負責任的專業夥伴。從科技業高管到財策顧問，Ryan以實際行動證明，誠信、專業與關懷，是理財事業最長遠且堅實的基石。

「宏利C.E.O.計劃」 加速打造新一代財策領袖

「宏利C.E.O.計劃」專為具潛力與上進心的轉職專業人士打造，透過完善的訓練體系、資源支援與企業營銷導師制度，協助新晉顧問在密集實戰中迅速成長，進階為專業財策顧問與未來團隊領袖。

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