景慧婷｜用真誠連結客戶 傳承理財策劃的專業精神

一份信任 成就一段同行旅程

Christine自高中起赴美升學，並於南加州大學修讀工商管理課程。畢業後，她於上海奢侈品牌企業工作，負責公關及市場推廣，日常需要與媒體及不同持份者建立合作關係。然而，原有行業的晉升步伐與長遠發展空間跟預期不盡相同，適逢母親因保障需要而認識宏利經銷經理方梓博（Mon），Christine亦因此接觸理財策劃這個全新領域。

令她印象深刻的是Mon對客戶服務的投入。「即使Mon已經取得一定成績，仍然保持學習的態度，積極提升自己的專業能力。」這份對工作的熱誠及堅持，讓Christine看見理財策劃行業背後的價值。加入宏利後，她發現理財策劃與過往從事的品牌營銷工作有不少共通之處——同樣需要理解不同人的需求，並透過溝通建立信任。「以前做品牌營銷，需要與不同持份者合作；現在則能更直接地陪伴客戶規劃保障及財務目標，工作的意義感更強。」

Christine深信，信任是理財策劃最重要的基礎，而信任來自長期累積的真誠。「我不會只着眼於客戶是否立即作出決定，更重要是先了解他們真正的需要，以朋友般的態度與他們相處。」憑藉過往累積的人際互動能力，加上積極學習的心態，她加入行業後迅速成長，短時間內達成個人目標。

從實戰中累積經驗

在Mon眼中，Christine適合投身理財策劃，關鍵在於她具備行業所需的核心特質，包括真誠、學習能力及目標感。「客戶把人生重要的財務規劃交託給理財顧問，專業能力固然重要，但能否建立信任同樣關鍵。Christine待人謙遜細心，善於從交流中洞察客戶需要。」

對於未來發展，Christine坦言希望先扎實建立自己的客戶基礎，累積更多服務經驗，再逐步探索團隊發展的可能性。對她而言，加入理財策劃行業不只是一次職涯轉型，更是一段重新認識人與信任價值的旅程。她期望透過專業服務，陪伴更多客戶面對人生不同階段的財務需要，並在助人過程中持續突破自我。

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