楊映芝｜肩負雙重使命 從家族企業走向理財策劃

洞悉需求 與客戶自然連結

Cecilia畢業於加拿大多倫多大學，主修金融。回流後投身家族不鏽鋼廚具製造與管理，坦言：「其實我對金融一直很有興趣，但作為家中長女，責任在肩，先以家族生意為重。」兩年前，她透過高端人才通行證（高才通）來港發展，在宏利經銷經理鄒家瑤（Niva）的邀請及鼓勵下，決定投身理財策劃，開展全新事業篇章。

其實，Cecilia也是宏利的長期客戶。當初因信任朋友推薦，購入了首張儲蓄型保險產品，未料這份信任，成為日後投身這行業的契機。「理財策劃的核心不是產品，而是一份長遠的信任。」她說。

在Cecilia眼中，財富管理不僅是資產增值的工具，更是一種為家庭、為下一代鋪路的安排。「因為家族企業的經歷，讓我對資產規劃格外留神，也深切體會到，企業經營者應及早為風險管理作準備。」她坦言，剛入行時並無訂立明確的業績目標，一切源於她對自己背景的認識：「長年打理家族生意，讓我非常明白高淨值客戶在資產傳承及風險管理上的顧慮。這種理解，讓我與客戶之間建立起最直接、最真誠的連結。」

汲取專業 打造專屬團隊

宏利團隊的互助文化，為Cecilia的專業成長注入強大動力。「我們習慣在拜訪完客戶後一起檢討流程與對話，這樣的氛圍讓我很快累積實戰經驗。」她感謝Niva的帶領，「她不只是主管，更像良師益友，陪我一起學習、一起進步。」

Niva也高度讚賞Cecilia的主動積極：「雖然她初入行，卻憑藉多年家族企業的歷練與金融背景，快速掌握專業知識。我們理念相同，就是先把自己做好，再穩健發展團隊。」

回顧這半年多的轉型與成果，Cecilia坦言，讓她堅持走下去的不僅是業績上的肯定，更是肩上的責任。「我希望把學到的知識，轉化為對家人、朋友及客戶的守護。對我而言，這不只是一份職業，更是一份長久的陪伴與保障。」她相信，在這個充滿挑戰與機遇的年代，理財策劃早已不是只有富裕家庭才需考慮的選項，而是每個家庭為未來築起底氣的起點。

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