汪楠｜從學術講壇走向金融前線 為客戶打造資產配置與保障藍圖

選擇能實現價值的平台

Alex 曾在內地大學擔任數學講師，專注於基礎課程的教學，並因對金融的濃厚興趣而修讀碩士學位。同時，他亦積極嘗試創業，經營健身房與培訓機構，不僅累積實戰經驗，更讓他比一般教師更貼近商業與管理，為日後跨界轉型埋下契機。2023 年，他因家庭因素落戶深圳，並來港攻讀環境管理碩士。他坦言：「香港是真正的國際金融中心，不僅信息透明、制度完善，更具備成熟的金融土壤。而宏利以及宏利團隊展現的專業、國際化與包容性，令我深受吸引。」

選擇加入宏利經銷經理楊燕華（Cathy）的團隊，是因為 Alex 認為香港本地團隊的專業素養與國際視野，能為新人提供快速成長的機會；更重要的是，他希望能成為橋樑，將香港的專業金融理念帶給更多客戶。他觀察到，內地市場對理財策劃仍存在認知差距，許多人偏好投資型產品，對保障型產品的接受度較低。Alex 的做法，是以專業與耐心建立信任，逐步引導客戶理解醫療、危疾等保障配置的重要性。「有些理念需要時間澄清，但只要專業和服務到位，客戶終會理解並接受。」

作為 Alex 的上司，Cathy 特別指出他的加入，讓團隊對內地文化有了更深入的認識，也帶來新的視角。她說：「Alex 加入後，我們從他與客戶的互動中學到不少，對拓展內地訪港旅客市場幫助很大。」這種跨文化的交流，不僅提升了團隊的專業能力，也拓展了眼界。

在專業與生活間找到平衡

從講師到理財顧問，Alex 經歷的不僅是職位轉換，更是思維模式的重塑。他認為，與人面對面的交流是一種挑戰，同時也是樂趣。他表示：「當老師時，重點在於嚴謹傳授知識；如今則要主動走出去，理解不同客戶的需求，這更具挑戰性，但我享受這樣的過程。」在他眼中，成功不只是業績的體現，更是事業與生活之間的平衡。他欣賞前輩們在帶領團隊、實現專業成就的同時，依然能保有家庭與旅行的時間，「那就是我理想中的生活方式，我也希望一步步走向那個目標。」

談及未來，他為自己設下兩個階段的發展路徑——短期目標是挑戰百萬圓桌會（MDRT）會員資格，長遠則期望組建團隊並晉升為團隊領袖。Alex 現時已開始招募具潛力與實力的夥伴，攜手在理財策劃界開創新局面。「我希望團隊氛圍能以互助與學習為核心，大家不斷提升專業，同時在工作中獲得滿滿的成就感。」

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