肖澤文｜海歸高才投身財策行業 專業實力贏信任

從美國名校到金融職場 家庭牽引回亞洲

Jessica本科畢業於美國名校范德堡大學經濟學和商務雙專業，隨後在美國常春藤的康奈爾大學完成應用經濟學與管理碩士學位，畢業後曾在上海從事交易及基金相關工作。儘管擁有繼續留美發展的機會，她最終選擇回到亞洲。「我是家中獨生女，還是希望可以離家人近一些。」她坦言，家庭是她職涯規劃中重要的考量。

早在投身理財策劃行業前，Jessica已在國內外獲取金融從業資格證書，結合其學術與職場經驗，為客戶帶來更高的專業信心。她分享選擇轉型原因是因為深入了解後發現理財策劃工作並非單純擔任銷售的角色，而是結合金融專業與人際互動的長期服務。「這不只是銷售產品，更是為客戶與其家庭，量身訂製長遠的財務規劃。我認為這樣的工作更有意義，也更貼近人心。」

以專業破除偏見 以信任拓展市場

Jessica笑言，自己本就喜歡與人交流，雖然初入行時難免緊張，但很快便找到節奏與自信。「我們的團隊由許多來自高才通、優才計劃、非本地畢業生留港／回港就業計劃（IANG）及應屆畢業生組成，成員背景相近、理念一致，彼此之間很有共鳴，也能互相支持，這對我幫助非常大。」她特別感謝宏利讓她以「宏利C.E.O.計劃」加入，這計劃提供全面的支援，包括每月津貼、多元化獎勵制度及專業培訓，讓她順利走過職涯初期的不安與迷惘，逐步建立起屬於自己的客戶基礎。

作為入行近十年的前輩，宏利高級經銷經理孫迪（Sandy）對Jessica的表現讚譽有加：「我第一次與她通話時，就覺得她邏輯清晰、目標明確，個性外向，這些條件讓我非常肯定她在這個行業必定會有傑出的表現。」

明確目標 打造專業團隊

在事業規劃上，Jessica為自己設定了清晰的目標——力爭於年內晉身百萬圓桌會（MDRT）會員資格，更積極挑戰MDRT三倍業績的超級會員（COT），並積極籌組個人團隊。「我希望團隊每位成員都能成為專業且全面的理財策劃顧問，不僅協助解決客戶難題，更能提出最適切的財策建議。」她深信，只要敢於挑戰、全力以赴，宏利將是一個能讓年輕人才盡展所長的廣闊舞台。

（左起）宏利財富管理經理肖澤文（Jessica）及宏利高級經銷經理孫迪（Sandy）

「宏利C.E.O.計劃」 助力新人無縫起步

宏利精心打造的「宏利C.E.O.計劃」投入豐富的資源，為新晉理財策劃顧問提供全方位支援，包括每月津貼、多項獎勵制度及專業化的在職訓練，協助新人快速適應行業節奏，邁穩成功第一步。

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