許月瑩｜國際化團隊激發第二人生 將策略思維化作理財策劃價值

從分析市場到規劃人生

踏入人生新階段後，Abigail重新與不少舊同事及朋友聯繫，發現不少高收入、高學歷人士雖然事業有成，卻欠缺退休、保障及財富傳承的整體規劃。陪伴朋友走過人生轉折，她逐漸明白，真正有價值的工作，不只是協助企業創造業績，更是幫助一個家庭建立穩固的未來。帶著這份體會，她加入宏利私人客戶業務常務合夥人黃紫秋（Diana Ng）帶領的國際化團隊，她表示：「團隊成員來自銀行、投資及企業管理等專業領域，擁有國際視野和豐富商業經驗，並重視緊密協作、精益求精及以客戶長遠利益為先。」Abigail正因認同這份理念，加上希望與優秀人才同行，將累積的策略分析經驗融入理財策劃，才決心加盟。

多年市場研究及企業策略經驗，讓Abigail養成先掌握全局、再制定方案的習慣。如今，她同樣會從客戶的人生階段、家庭需要及資產配置出發，提供更全面的理財規劃。她相信，每一個財務決定，都可能影響一個家庭甚至下一代，因此理財顧問的價值，在於陪伴客戶放眼長遠。

Diana亦十分欣賞Abigail的工作態度，認為她不僅具備成熟的商業思維，更做事細緻、有條理，每次討論個案前都會充分整理客戶背景及需求，從而能制定更周全的方案。「以她的學習能力、執行力和分析思維，很快便能獨當一面。」

以專業起步 以信任建立價值

加入宏利後短短數月，Abigail已獲得香港人壽保險從業員協會（LUAHK）的「2025年保協傑出新星獎——金獎」及百萬圓桌會（MDRT）會員資格等榮譽。她認為，成績並非源於銷售技巧，而是建立於多年累積的人際信任，以及真誠服務客戶的初心。

Abigail表示，專業與信任，是她最重視的服務價值。面對複雜個案時，她善用團隊的分析框架，為客戶制定更周詳、更專業的長遠規劃。展望未來，Abigail希望持續深耕財富傳承等專業範疇，這亦是不少朋友及客戶極需規劃的領域，並吸引更多志同道合的夥伴加入，共同實踐「財富傳承守護者」的使命。

「宏利C.E.O.計劃」 由策略到規劃 以全局看未來

「宏利 C.E.O. 計劃」不僅提供系統化培訓，更著重培養全面的理財策劃思維，使理財顧問學會從客戶整體人生規劃出發，結合過往策略分析經驗及合適產品，建立更全面、更長遠的理財策劃視角。

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