陳壁君｜發揮跨界整合優勢 以全局思維開拓理財策劃新賽道

理財策劃講求資源整合能力

高中時期，Jocelyn遠赴美國升學，畢業後留當地創業，成立貿易公司，其後回流從事地產投資及移民諮詢工作。她坦言，每段工作經歷都一步步塑造今天的自己：「創業讓我建立現金流思維；地產投資提升了我的市場觸覺及分析能力；移民諮詢則令我深入了解企業家及高淨值人士的跨境需求。」她觀察到，當客戶累積一定財富後，更重視的是如何做好資產配置、風險管理及財富傳承，而香港憑藉國際金融中心優勢，正好連接不同市場及專業服務，成為實踐財富規劃的重要平台。
Jocelyn形容，自己最大的優勢在於整合資源的能力。除了提供個人保障及財務規劃，她亦會按客戶需要，連結法律、稅務、移民等不同範疇的專業資源，協助客戶制定更全面的解決方案。多年來建立的信任關係，讓不少朋友及合作夥伴主動轉介客戶，逐步建立穩定的人脈網絡。

把成功方法變成可複製系統

正式入行前，她花近半年時間深入了解市場、不同公司及團隊文化，最終於2025年12月透過「宏利C.E.O.計劃」加入宏利經銷經理岳靚（Moon）的團隊，今年更只花了三個月時間便晉身百萬圓桌會（MDRT）會員行列，表現突出。

加入宏利後，她在團隊完善的培訓制度及SOP（標準作業流程）基礎上，結合自身習慣，建立一套更適合自己的客戶管理及提案系統，令每次與客戶交流都更具針對性及說服力。她表示：「標準化流程是基礎，但更重要的是結合自己的優勢，因應客戶不同需要靈活運用。」Moon亦形容，Jocelyn是一位具備獨立思考能力的人，不但能迅速吸收團隊既有系統，更會加入自己的想法，把流程進一步優化及個人化，甚至成為團隊可借鏡的做法。

展望未來，Jocelyn希望將這套可複製的方法延續至更多夥伴身上，讓更多人透過專業知識與資源整合能力，為客戶創造更大價值，同時朝著三年內晉升區域總監的目標穩步邁進。

「宏利C.E.O.計劃」 清晰晉升機制 拾級而上

C.E.O.計劃鼓勵新晉理財顧問以晉升經理為目標，透過清晰晉升階梯、專業培訓及團隊管理訓練，協助成員逐步建立管理能力。計劃過往孕育不少成功案例，有理財顧問約三年內晉升區域總監，帶領團隊邁向更高目標。

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