梁凱琳｜從會計審計領域成功轉型 克服種種挑戰 為客戶專業求真

為長遠人生規劃  決心轉行

大學修讀會計的Karen，畢業後順理成章進入會計及審計領域，8年間已晉身至高級審計職位。雖然薪金及發展前景不俗，惟工作量有增無減，工時長成為她「思變」的最大理由。「去年父母退休，我不單希望財政穩健，讓他們安享晚年，更想把握時間陪伴和照顧他們。加上自己喜歡煮食和手工藝，理財策劃行業的工作模式和時間具彈性，能讓我掌握自己的事業發展，多勞多得，自主平衡工作和生活。」Karen表示自己一直有留意中學師姐、宏利分行經理霍鈴姍（Michelle）的社交媒體帖文，數年前找對方整合個人強積金帳戶時，開始對理財策劃行業產生興趣，直到去年決心轉型，加入Michelle的團隊。

Michelle指，她在中學時認識Karen，當時兩人合作籌辦活動，已深深感受到她的責任心和真誠。「我知道Karen以往工作很忙，以她的條件及能力，絕對值得更好的生活，於是我積極招攬她入行，希望能協助她實現自己的理想。」Michelle非常欣賞Karen積極的態度，她的加入更感染了團隊眾人，提升團隊氣氛，驅使大家更積極主動。

如何能夠在短時間內成功轉型？Karen表示自己雖然沒有前線銷售經驗，但過往需要利用會計及審計相關知識，為客戶解決各種會計上的疑難；亦要與客戶緊密溝通，從而編制公司財務報表。「未必每個客戶都擁有會計知識，但我會耐心地解答他們的問題，這些經驗亦能發揮在現時的理財策劃工作中。」

「真誠比其他條件更重要」

Karen深信，理財顧問的真誠比其他條件更重要，因為每位客戶都希望理財顧問能夠切身處地提供客觀的意見。而她亦會本著專業和真誠，針對每位客戶的真實需求，為他們建議最合適的保障及理財計劃。雖然Karen擁有會計背景，但招募團隊夥伴時，她卻銳意吸納來自不同界別的朋友。「一個人走得快，一班人走得遠。擁有多元文化的團隊，成員間能互相交換知識、互相激勵與提升，自然進步得更快。」Karen認為，正直、誠實、有責任心是理財顧問的必備特質，她期待與更多優秀夥伴結伴前行，於理財策劃行業發光發亮！

「宏利C.E.O.計劃」 設多元化專業培訓課程

作為理財策劃顧問，持續進修能提升個人專業，為客戶提供更全面的服務。「宏利C.E.O.計劃」為每一位新晉理財策劃顧問提供多元化培訓課程，當中包括產品知識、銷售技巧、營銷法規及守則等，助他們裝備專業知識。

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