港產獨角獸 klook

【港產獨角獸】Klook申請紐交所上市 擬籌最多39億 惟首九月虧損擴大

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旅遊及體驗平台Klook周一(10日)公布,已向美國證券交易委員會提交申請,計劃將其美國預託股份(ADS)在紐約證券交易所(NYSE)上市,股票代碼為「KLK」。《彭博》引述消息人士指,Klook計劃透過首次公開招股(IPO)集資3億至5億美元(約23.4至39億港元)。

首九月虧損擴大

根據Klook提交的文件,公司今年首九個月的收入按年增長超過43%,至4.074億美元。然而,同期的虧損亦擴大65%至1.415億美元,當中1.262億美元的虧損來自可轉換優先股的公允價值變動。

創辦人將保留控股權

Klook於2014年在香港成立,並在2018年成為獨角獸企業(估值超過10億美元),其投資者包括軟銀(Softbank)、高盛(Goldman Sachs)和紅杉資本(Sequoia Capital)等。文件顯示,上市完成後,兩名聯合創辦人王志豪及林照圍將憑藉B類股份(每股享有20股投票權),繼續持有公司的控股權。

公司表示,此次集資所得將用於營運資金、日常開支及潛在的策略性投資。

核心資料表

項目 詳情
公司 Klook (港產旅遊及體驗平台)
上市地點 紐約證券交易所 (NYSE)
股票代碼 KLK
傳聞集資額 3億至5億美元 (約23.4至39億港元)
聯席保薦人 高盛、摩根大通、摩根士丹利
首九個月業績 收入: 4.074億美元 (按年**+43%)

– 虧損: 1.415億美元 (按年擴大65%**)

背景 2014年在香港成立,2018年成為獨角獸。
主要投資者 軟銀 (Softbank)、高盛 (Goldman Sachs)、紅杉資本 (Sequoia)
股權架構 創辦人將透過**B類股份 (1股20票)**保留控股權。