友邦精英學院 Curtis Woo 從金融到人文 發展具意義與溫度的職涯

數字背後　以專業為客戶守護未來

Curtis在大學培養的思辨訓練，讓他反思工作的本質：如何實現人生價值？他堅定地說：「財務策劃是以長期視野為本，透過全面的保障規劃、資產配置與財富傳承，幫助客戶在人生各階段抵禦風險、實現目標。這份工作讓我將財務專業轉化為實質價值，也透過深度洞察，陪伴客戶探索需求，帶來人文意義、滿足感和信任。」這份初心也源自媽媽兼上司羅潔霞（Alice），她親身示範了這份職業背後的溫度和責任，讓他深刻體會：「真正的財富守護，從來不只是數字，而是對每個家庭未來的承諾。」

Curtis因手術的醫療保險理賠，而無須自付任何開支，這段經歷以及人生導師Alice的言傳身教，讓他對保險有更深刻而全面的理解，以客戶的痛點出發，精準解讀每項保障的價值。轉型前，他已在著名金融機構累積豐富經驗，擅長為高淨值客戶設計全面而彈性的財務方案，真正做到以客為本、量身而製。

從理解開始　走進客戶內心

財務策劃是講求專業與人際連結的行業，Curtis深信優秀的財務策劃顧問絕不是銷售員，而是客戶的長期智囊與人生夥伴。「要真正洞悉客戶未說出口的需求，必先保持敏銳的市場觸覺，才能設計出最適合和前瞻性的方案。」

Curtis的努力與天賦有目共睹，Alice由衷讚賞：「一般新人需要約一個月才能考取兩個專業牌照，他入行僅兩星期便一口氣考獲五個專業資格，展現出極強的決心與學習能力。」他在入職短時間已成功躋身業界公認的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格。Curtis謙稱這只是起點，他希望繼續秉持初心，以專業、用心的態度，為每位客戶守護財富、實現夢想。團隊夥伴鍾敏玲（Mandy）亦對他的工作風格讚不絕口：「Curtis待人真誠，表達清晰，更難得的是有極強的聆聽與提問能力。當客戶提出一個問題，他往往能延伸出更多啟發性思考，引導客戶看見未有察覺的需要，最終制訂出更全面和長遠的財務藍圖。」這種細緻思考和專業堅持，正讓Curtis迅速成為客戶信賴、新一代財務策劃的領軍人物。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。