滙豐控股發行15億美元永久後償證券 年利率定為6.75厘

根據發行條款，該批證券自發行日起至2033年5月18日，年利率設定為6.75厘。其後，利率將每五年重設一次，按屆時的參考息率加上2.513厘計算，並每半年派息一次。

公告亦披露，若發生資本充足觸發事件，該批證券將自動轉換為普通股，初步轉換價為每股3.6779美元。按此轉換價計算，假設未經調整，證券最多可轉換為約4.08億股普通股，相當於經擴大後已發行股本約2.32%。

滙控預期，該證券將在發行後30日內，於愛爾蘭股票交易所環球交易市場（Euronext Dublin）上市買賣。資料顯示，滙豐控股在今年3月亦曾發行兩筆同類證券，當時集資淨額合共約24.75億美元。

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