Protected: 余思佳｜踏實走好每一步勇於嘗試實戰中磨練專業

剛畢業便投身理財策劃行業，余思佳（Cindy）沒有把年輕視為限制。2026年1月，她透過「宏利C.E.O.計劃」加盟宏利經銷經理蔡梓恆（Terrance）的團隊，由認識理財策劃知識，到實際與客戶溝通，她一邊摸索、一邊累積經驗，短短數月已達致百萬圓桌會（MDRT）會員資格。她相信，只要敢於挑戰、持續學習，便有機會在理財策劃領域走出屬於自己的事業道路。 把每次接觸變成學習機會 自高中起遠赴英國倫敦升學，大學畢業後回港修讀碩士課程。個性外向的Cindy喜歡與人交流，而理財策劃工作讓她有機會接觸不同背景及行業的人，對剛踏入職場的她而言，亦是一個磨練自己的機會。她坦言，剛入行時對不同產品及保單細節未必熟悉，遇到新產品更需要花時間消化，因此經常向團隊資深夥伴請教。「團隊每周安排產品培訓，讓我逐步建立基礎；實際見客後，亦會一起檢視過程，找出可以改善的地方。」透過這種邊學邊做的方式，她逐漸把所學應用到實際工作。 加入宏利後，她接觸的客戶群主要是長輩以至有子女的家庭客戶。面對不同需要，她會把每次交流視為了解客戶及磨練溝通技巧的機會。至於入行數月便達致MDRT會員資格，Cindy認為，團隊及「宏利C.E.O.計劃」的培訓及支援讓自己可以有系統地累積經驗。 在Terrance眼中，Cindy其中一項優勢，是懂得表達自己。他表示：「她熟悉社交媒體，對個人形象及與人溝通較為敏銳，會透過短片等自媒體拓展人際網絡。」剛加入團隊時，Terrance仍會陪同她見客及提供支援；數月後，她對產品及流程漸見熟悉，已能獨立與客戶溝通及處理工作。 在一次次嘗試中確立方向 Cindy認為，理財策劃工作的發展空間較為靈活，亦讓她可以在事業與生活之間取得平衡。平日喜歡游泳的她，希望工作以外仍能保留自己的生活節奏。 下一步，她開始建立自己的團隊，希望吸納不同背景的人加入，建立一個融洽、彼此支援的工作環境。對這位剛踏入職場的年輕人來說，未來仍有很多未知，但她更着眼於當下，一邊累積、一邊調整方向。「先腳踏實地做好現在，再一步一步往長遠看。」 「宏利C.E.O.計劃」 從學習起步 建立專業事業 「宏利C.E.O.計劃」為應屆畢業生提供多元培訓及發展支援，涵蓋產品知識、銷售技巧及管理等範疇，配合實戰及專業指導，協助新晉理財顧問逐步掌握理財策劃所需技能，探索長遠事業發展。 如果您擁有非凡才幹，又有志加入，請按此了解更多。

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