康方生物科技招股 每手入場費16,343元 抽新股前須知

康方生物科技招股 每手入場費16,343元 抽新股前須知

康方生物科技(09926)開始招股。招股價介乎14.88元至16.18元,每手1,000股,預計入場費約16,343元,集資額最多約25.7億元。預計於4月24日在主板上市。截至今日下午1時,估計各證券行孖展已超額認購逾120倍。

撰文:經一編輯部  | 圖片:公司網頁

康方生物科技上市

內地生物製藥公司康方生物科技(Akesobio)週二(4月14日)起招股,直至4月17日。招股價介乎介乎14.88元至16.18元,每手1,000股,預計入場費約16,343元,以招股價上限16.18元計,集資最多約25.7億元。集團計劃發售1.59億股,當中10%(1,590萬股)在港公開發售,90%(1.43億股)國際配售。摩根大通和摩根士丹利為是次發售的保薦人。

康方生物科技是一家臨床階段生物製藥公司,致力於自主發現、開發及商業化首創及同類最佳療法。集團專注於滿足腫瘤、免疫及其他治療領域在全球的未決醫療需求。目前,集團正研發創新抗體藥物涉及20多個藥物開發項目,其中12個抗體處於臨床階段。

招股書顯示,集團2019年全年虧損3.46億元人民幣,收入則為7,088萬元,而2018年同期收入錄得283萬元。

集資所得資金將以以下方式分配:

  • 75%產品研發及產能提升
  • 15%業務發展及品牌推廣
  • 10%償還債務

專家:基石投資者陣容鼎盛

華盛証券業務副總監鍾俊鏘表示,是次康方生物招股市場反映熱烈,估計截至4月15日下午1時,各證券行孖展超額認購已超過120倍。是次發售的保薦人摩根士丹利與摩根大通在過去兩年表現不俗,更值得注意是康方生物-B的基石投資者陣容鼎盛,其中奧博資本(Orbimed)在生藥股範疇的往績極佳,近年的代表作就有錦欣生殖(01951)、康德萊醫械(01501)和康龍化成(03759)等,十分值得關注。

康方生物科技上市招股詳情:

  • 招股價定價:14.88元至16.18元
  • 
發售股份:1.59億股(10%在港公開發售,90%國際配售)
  • 預計每手:1,000股
  • 預計入場費:16,343元
  • 招股時間:4月14日至4月17日
  • 預計上市日:4月24日

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