美股ETF推介 美股新手必讀 三大指數投資入門 交易時間杠桿倍數要小心

美股ETF推介 美股新手必讀 三大指數投資入門 交易時間杠桿倍數要小心

美股ETF 美國股市近日回調,以一眾科技股爲主的納斯特克回調較其他兩個指數深,吸引不少一直等待龍頭股回調的投資者們開始摩拳擦掌準備「撈底」,但當然,除了一直獲得追捧的科技股外,其實三大美股指數還有一系列的價殘價值股值得長期投資,例如「股神」巴菲特最近就增持今年跌了超過30%的美國銀行(美股編號:BAC),美國銀行就是標普500的其中一隻成分股。

撰文:經一編輯部|圖片:iStock、FinViz

三大美股指數的分別?

美股有三大指數,而市場一般所提及的美股表現,是指成立最久的的指數,亦是代表12種美國工業股票平均數值,道瓊斯工業平均指數。

三大美股指數:

  1. 道瓊斯工業平均指數(道指)
  2. 標準普爾500指數(標普500)
  3. 納斯達克綜合指數(納指)

道瓊斯工業平均指數(道指)

道瓊斯工業平均指數,簡稱道指,道指測量美國股票市場上工業發展,是最悠久及最有公信力的美國市場指數。指數是由《華爾街日報》和道瓊公司創辦人查爾斯·道創造的幾種股票市場指數之一。

道瓊指數有別於恆生指數及其他主要指數以加權平均值作計算,不代表組成公司的市值,而是每個組成公司的一股股票價格的總和。

由於補償股票分割和其他的調整的效果,指數只是當前成份股價格的加權平均數,並不能反映成分股實際市值。

時至今日,道指包括美國最大、最知名的三十家上市公司。雖然名稱中仍有「工業」這兩字,但目前三十家構成企業大部分都已與重工業不再有關。道瓊工業指數首次在1896年5月 26 日公佈,當時指數是40.94點。

目前道瓊斯工業平均指數中較爲港人熟悉的公司有蘋果公司(美股代號:APPL)、3M(美股代號:MMM)、可口可樂(美股代號:KO)、華特迪士尼(美股代號:DIS)及波音(美股代號:BA)等。

道瓊斯工業平均指數正向1倍ETF:

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust(美股代號:DIA)

iShares Dow Jones US ETF(美股代號:IYY)

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道指歷史最悠久。

標準普爾500指數(標普500)

標準普爾500指數,簡稱標普500指數,指數中的500家公司都是在美國兩大股票交易市場,紐約證券交易所和納斯達克證券交易所中交易的公司,指數中的500間公司基本上是全美國成交額最高的500隻股票,流動性及規模全球首屈一指。

標普500成分股基本上會定期更換,近期Tesla(美股代號:TSLA)交出亮麗中期業績,被視爲即將被納入標普500成分股,股價亦從1,200元水平炒上至1,500元水平以上。

與道瓊指數相比,標準普爾500包含的公司更多,因此風險更為分散,能夠反映更廣泛的市場變化。此外,對比於道瓊指數以股票價格的總和計算,標普500指數採用市值加權,更能反映公司股票在整體股市上實際的重要性。除了標準普爾500指數外,標準普爾公司還有提供代表中型公司的標準普爾中型股400指數;小型公司的標準普爾600小型股指數,以及加總為標準普爾1500綜合指數。

標準普爾500指數正向1倍ETF:

Vanguard S&P 500 ETF(美股代號:VOO)

SPDR S&P 500 ETF (美股代號:SPY)

標準普爾500指數頭十市值公司:

公司美股代號標普中佔比:
Microsoft CorporationMSFT5.74%
Apple Inc.AAPL5.66%
Amazon.com Inc.AMZN4.68%
Facebook Inc. Class AFB2.09%
Alphabet Inc. Class AGOOGL1.70%
Alphabet Inc. Class CGOOG1.66%
Johnson & JohnsonJNJ1.47%
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B1.41%
Visa Inc. Class AV1.25%
Procter & Gamble CompanyPG1.17%

 

納斯達克綜合指數(納指)

納斯達克綜合指數,簡稱納指,納指反映納斯達克證券所市場行情變化的股票價格平均指數。納斯達克的上市公司涵蓋所有新技術行業,包括軟件、電腦、電信、生物技術、零售和批發貿易等。指數主要由美國數百家發展最快的先進技術、電信和生物公司組成,因而成為新經濟公司的代名詞。

要留意,納指除了指納斯達克綜合指數外,有些媒體及專業投資者會以納指代表納斯達克100指數,是由最大的100隻股票所構成,許多成分股和標普500相類似,例如:Amazon(美股代號:AMZN)、Apple(美股代號:APPL)、Alphabet(美股代號:GOOG)、微軟(美股代號:MSFT)等,但由於佔整體市值比例高,頭3大公司就幾乎佔了3成的權重,前10大公司總權重就超過5成,可見影響力集中在幾家重要科技股。

納斯達克綜合指數正向1倍ETF:

Invesco QQQ Trust(美股代號:QQQ)

納斯達克100指數頭十市值公司:

公司美股代號納指100中佔比:
Apple IncAAPL11.86%
Microsoft CorpMSFT11.27%
Amazon.com IncAMZN11.08%
Facebook IncFB4.10%
Alphabet IncGOOGL3.83%
Alphabet IncGOOG3.75%
Tesla IncTSLA2.47%
NVIDIA CorpNVDA2.36%
Intel CorpINTC2.02%
Netflix IncNFLX1.99%

 

有意投資美股市場ETF的投資者要留意,美股市場發展多年,對比香港的主要指數ETF盈富基金(02800),不少美國指數ETF都會有杠桿,這些兩倍以上的ETF很多時候都會有「Ultra」一字,投資者應多加留意,留意相關風險,一般而言,ETF的杠桿最多會是正/反向3倍。
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美股正常交易時段:

夏令時間冬令時間
美國東部時間09:30-16:00
香港時間21:30-04:0022:30-05:00

盤前盤後交易時段:

美國東部時間夏令香港時間冬令香港時間
盤前04:00-09:3016:00-21:3017:00-22:30
盤後16:00-20:0004:00-08:0005:00-09:00

 

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美股三大指數各有參考功用。

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