【太古配股】折讓7.7%配售國泰套現近48億 太古回購債券重申長期持股
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太古（00019）宣布成功執行「加速換股交易」，透過配售國泰航空（00293）股份套現近 48 億元，以回購今年 6 月發行的可交換債券。太古強調此舉旨在強化資產負債表，並無意改變對國泰的長期策略性大股東地位。
「加速換股交易」操作細節
是次交易主要分為債券回購與股份配售兩大部分：
出售國泰股份： 太古以每股 13.2 元出售 3.63 億股國泰股份，佔國泰已發行股份總數約 5.96%。作價較昨日收市價 14.3 元折讓 7.7%（由於國泰今日除淨，若按除淨後價格 14.03 元計算，實際折讓幅度略為收窄）。
回購可交換債券 (EB)： 太古按本金額的 109.08%，回購本金總額約 46.89 億元的債券，佔原債券總額高達 99.77%。基於回購比例超過九成，發行人可按本金額贖回剩餘約 1,100 萬元的未償還債券。
| 交易指標 | 具體數據與現狀 | |
| 資金流動與收益 | 股份配售套現約 47.87 億元；債券回購應付總代價約 51.15 億元。 | 鎖定利潤： 預料股份配售將錄得 11.18 億元收益，撇除回購成本後，整體交易淨收益約 7.04 億元，有效優化集團財務狀況。 |
| 股權變動 | 太古於國泰的持股量減少至 39.15%。 | 符合債券預期： 減持幅度未有超出債券原有條款預期，釋除市場對大股東無序拋售的疑慮。 |
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