友邦精英學院Alyson Huang 投身持續累積意義的事業 實踐長期主義與承諾

從零開始 建立專業與信任

初入行時，Alyson雖然猶如白紙一張，但過往八年管理學的學術經驗，為她打下了扎實基礎：「長期的學術訓練不但培養了我的邏輯思維與溝通能力，更讓我習慣從企業管理與家庭資產配置的角度分析問題，為客戶提供更適切的方案。」雖然這些能力成為她的最大優勢，但年資尚淺的她仍面對不少挑戰：「客戶很難在初次接觸便對我建立信任，因此我更要強化專業知識，並採用顧問式溝通與客戶交流。每次見客後，我都會反思和改進，希望能真正了解客戶深層需要。」

而最令Alyson深刻的一次客戶交流，是協助一位面對健康與家庭壓力的客戶：「他因為年紀較大，擔心未來健康出現問題，加上數名子女仍然年幼，他希望為自己及家庭準備一份完整的財務策劃方案。我從零開始了解他各方面的真正需要，經過多次耐心講解，最終他不但根據需要購買了危疾保險和子女教育基金，亦理解到保險與風險管理的概念。從陌生到信任、從猶豫到認同，這個過程更讓客戶體會到財務策劃的價值，為我帶來很大的滿足感。」

新人突圍法則：認同價值、堅持長期主義

財務策劃是必須抱持長期主義並持續投入的事業，Alyson認為新人應具備三大要素：「首要條件不是技巧，而是信念——必須真心認同行業的意義，致力為客戶做好風險管理；第二，要擁有良好心態，無論面對客戶的猶豫或拒絕，也能從容面對，並快速調整狀態；最後，要建立終身學習的習慣，只有不斷提升自己，才能精準回應客戶需要，以專業服務客戶。」

對於未來，已取得業界公認的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格的Alyson早已規劃了清晰藍圖：「我期望今年能完成雙倍MDRT，以至COT內閣會員殊榮（Court of the Table，業績是MDRT的三倍）。更大目標當然是持續提升專業，為更多客戶帶來高質服務，並以口碑建立穩定的客戶轉介網絡。其後，我將逐步建立自己的團隊，帶動更多夥伴共同成長。」上司許昊晗（Frank）欣賞Alyson做事勤奮用心：「她初入行已展現出難得的投入和專注，而且非常自律，積極參與培訓，具備良好的發展潛力。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。