友邦精英學院Gabriel Luo 從實習探索到專業起航 以真誠規劃建立信心

從抗拒到認同 讓價值被看見

由實習到正式踏上財務策劃顧問之路，Gabriel認為最大的挑戰是要從零建立與人溝通的信心。「幸好，在上司廖靜筠（June）的引導及陪伴下，我不用獨自摸索。她除了陪我一起約見客戶和練習溝通技巧，更會在事後與我討論和分析，既會肯定我的優點，也會提出可以改善之處，讓我不斷調整及提升能力，逐步建立信心。」Gabriel雖在實習時已有實戰經驗，但接受了友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）的系統化培訓後，仍然獲益良多：「課程幫助我建立更完整的服務框架，了解到與客戶會面不只是單向地介紹產品，更要做好事實調查（fact finding），深入和全面地理解客戶的人生階段和真正需要，才可為他們提供合適和有意義的規劃建議。」

其中，最令Gabriel感到鼓舞的是，讓一位舊同學改觀：「最初他頗質疑保險的意義，但經過多番交流後，他開始看到財務策劃確實能幫助身邊人，不但逐漸認同當中的價值，更計劃加入我的團隊。這段經歷令我明白，專業和真誠溝通能幫助大眾更深入了解財務規劃的重要性。」

毋懼失敗 成就更多可能

專業知識在財務策劃行業固然重要，但Gabriel認為，決定新人能否走得更遠的，往往是面對挑戰時的態度。「新人要有耐性和願意堅持，同時也要保持開放態度，虛心聆聽意見和累積經驗。」這份信念正正源於他一直相信的一句話：「不怕失敗，只怕沒有失敗的機會。」在他眼中，每個機會、每次嘗試都非常珍貴：「有機會就要把握，因為失敗也是成長的機會。在每次失敗後加以檢討，再重新調整、修正方法，下次便會做得更好。」

除了希望達到業界公認的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格，Gabriel的短期目標還包括晉升及發展團隊：「我所追求的不只是團隊規模，更希望建立互相鼓勵、一起成長的團隊文化，讓每位成員都能發揮所長和共同進步。」June欣賞Gabriel的真誠與學習熱誠：「無論任何課堂、實戰訓練還是團隊活動，他都積極參與。這份投入精神讓他具備潛力，在財務策劃路上長遠穩步發展。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。