友邦精英學院Aurora Chen 把焦慮化為守護力量 長遠深耕具意義的事業

以嚴謹專業化為安心承諾

Aurora學士及碩士分別畢業於英國利物浦大學及倫敦大學學院，修讀數學金融及金融計算，扎實的學術背景及數理訓練，培養出她嚴謹的分析能力。加上她曾任職銀行客戶主任，對金融合規及各種客戶需求都有深入的了解。身兼一間餐廳的合夥人，Aurora日常安排私人宴會與社團活動，接觸來自各行各業的人士，令她更了解不同家庭在財務策劃上的關注與需要。「專業與真誠，一直是我堅持的準則。轉型財務策劃後，我希望結合專業能力、行業經驗與客戶需求，堅守對客戶的每份承諾。」完成友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）的培訓後，她對財務策劃亦有更深體會︰「課程打破了我以往只著重理財方案的固有思路，讓我學習從整體角度了解家庭財務規劃框架。我亦逐漸從理財產品的介紹者，轉變為協助家庭解決問題的夥伴。」

Aurora曾與一位客戶保持長達大半年的溝通，她仔細地了解對方的病史，並耐心講解逐項相關條款，給予對方充足時間考慮，同時主動協助跟進完成健康申報程序。她坦言：「財務策劃涉及長遠安排，需要慎重考慮和處理。我會反覆核實資料，希望為客戶準備合適和妥當的方案。」最後，客戶完成了儲蓄、醫療及危疾保險安排，並評價Aurora「服務專業，令人安心」。對她而言，這份來自客戶的認同，遠比業績更珍貴，也堅定了她以守護與信任服務客戶的初心。

以利他為初心 從個人定位到長遠信任

要在財務策劃行業的道路走得長遠，Aurora認為必須建立專業能力和客戶信任。她建議：「新人應善用自身經驗和長處，持續提升專業知識。更重要的是，培養持續學習及抗壓心態，在服務中堅守誠信、秉持利他之心，以同理心和換位思考理解客戶需要。」

對於未來，Aurora希望成為不同家庭都一致信賴的一站式財務策劃顧問，陪伴客戶走過人生各個階段。」資深分區經理蘇素（Su Su）認為Aurora的最大優點是有上進心和學習能力：「她不但求知慾強，學習能力高，而且在面對客戶時，總是以真誠態度了解他們的需求，因此深受客戶肯定和信任。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。