友邦精英學院Benson Yuan 從運動場走向金融舞台 跨界轉型 開展新賽道

建立信任 走出專業之路

在競爭激烈的財務策劃行業中，Benson認為最大挑戰是要在短時間內掌握專業知識。「身邊不少同事擁有金融界的工作背景，對解釋不同保險產品條款早已駕輕就熟；而我則需從零開始建立專業知識。但在友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA） 的完善課程、團隊培訓及上司鄭甘露（Candy）的指導下，我能快速掌握重點，提升專業能力，逐步站穩陣腳。」

最令Benson難忘的客戶，是一位資深前輩：「他接觸過不少資深金融從業員，因此一開始並不看好由體育領域轉型的我。但我耐心地為他解決多個與資產、後代傳承相關的煩惱，為他剖析隱藏風險，制定一站式的個人化方案，讓他不但對我改觀，更選擇我作為他的財務策劃顧問。」這位客戶本身的資產配置複雜，牽涉大量文件和合約，但Benson堅持以客戶為中心，細心整理和分析資料，幫助對方徹底解決積壓已久的財務困擾。雙方從中建立了信任，客戶更在短時間內邀請Benson處理儲蓄與家族信託兩大規劃，為他帶來極大鼓舞。

困難不是終點 在挑戰中前行

很多人在職場上遇到困難時，總是先懷疑自己，但Benson卻認為：「困難從來不是退縮的理由，而是尋找答案的起點。遇到困難，必定要堅持，逐步拆解，找出解決方法。」他寄語有意投身財務策劃行業的新人不要輕易放棄：「即使有時結果未必完美，但只要盡力嘗試過，就不會留下遺憾。我們的腦海或許常有很多不同想法，但只有行動，才能帶來真正的改變與成長。」

對於未來，Benson已有清晰的規劃，他希望今年內能達到業界公認的國際榮譽百萬圓桌會（MDRT）會員資格的目標，甚至進一步挑戰COT內閣會員殊榮（Court of the Table，業績是MDRT的三倍）。「我明白過程中必然會遇到各種困難，但我更相信自己能夠一一克服。」Candy眼中的Benson，是個既靈活又成熟的財務策劃顧問：「他不但能快速適應及融入團隊，更會主動學習和不斷探索新方向，又花心思經營社交媒體，開拓不同機會，務求服務更多客戶。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。