友邦精英學院Daniel Wang 從數字到人生藍圖規劃 把金融知識化為助人力量

「財務醫生」以真誠與專業建立信任

剛畢業的Daniel因社會經驗尚淺、人脈不足，入行最大挑戰是如何打開話匣子：「為了縮短與客戶的差距，我積極參加培訓增進知識，從時事與生活入手，學習從客戶關心的話題展開對話，互相連結。」憑藉努力，他在實習期間數個月便成功簽下多張保單，以成績證明了「一分耕耘，一分收穫」，這也是他快速成長的時期。

但Daniel最難忘的，不是成績，而是一次與舊同學的對話。很多人以為嚴重疾病和意外離自己很遠，他的年輕朋友和客戶也不例外：那位同學還在猶豫是否投保，卻在一周內遇上意外。「那一刻我深刻體會到，危疾和意外可能隨時發生，即使年輕人也要做好風險防範。他因看到保險的價值，在一周內作出投保決定。」面對客戶，Daniel認為自己應以「財務醫生」的身分認真對待他們：「見面前我會深入了解客戶的處境和需要，再建議最適合的產品去解決問題。」他深信，信任是來自真誠關心和長時間的累積，只要能設身處地為客戶著想，自然會建立長久關係。正因如此，他曾有客戶只傾談一次便決定投保，因為他們感受到，那是一份以客戶自身利益為先的專業建議與承諾。

以生命影響生命的領導力

一向樂觀、能量十足的Daniel常說「以生命影響生命」，這句座右銘是他推動自己不斷前行的力量。去年，他已取得業界公認的國際榮譽百萬圓桌會（MDRT）會員資格，以實力證明了努力的價值。今年，他將挑戰多個目標：躋身COT內閣會員殊榮（Court of the Table，業績是MDRT的三倍）、晉升並建立個人團隊：「我希望發揮自身影響力，分享我的經驗與信念，帶領更多年輕人投入這門事業，一起幫助客戶實踐『健康長久好生活』。」

上司周子璇（Louise）指Daniel的個性令人喜歡：「他樂觀、謙虛，而且目標感和執行力強，最可貴是那份發自內心的正能量。他不是沒有壓力，而是選擇笑著面對，那種感染力讓客戶願意信任，也讓團隊更有凝聚力。他具備與生俱來的領導特質，能建立信任感，讓團隊夥伴願意追隨和支持。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。