友邦精英學院Jason Lo 自立踏前路 用專業守護大眾

從零開始累積客戶基礎、建立信任

Jason深明財務策劃行業非常重視與客戶建立長期穩定的關係，而這離不開專業和信任。「回想剛入行的日子，我欠缺人脈和固定的客源，甚至整個市場對我而言都十分陌生。我決定踏實地開拓市場、耐心了解各個家庭的顧慮和需要。我從不刻意推銷產品，而是站在對方角度分析家庭風險，結合保險的保障屬性，協助客戶應對意外或疾病可能帶來的經濟壓力，以及規劃人生每個階段。」

每天耐心解答客戶疑問，Jason很快便以真誠換取信任，並累積了第一批忠實客戶。憑著這股幹勁，他更在入行短短一個月，便成功取得MDRT百萬圓桌會員資格。「對我來說，自立並非依靠既有條件，而是憑自身努力建立事業，以專業為大眾建立可靠保障，用助人的心態為客戶提供貼心服務，這樣才是長遠發展之道。」

堅持保險心 以行動承諾客戶

Jason認為，不論何時都應懷著一份「保險心」：「以客戶為中心，盡力建議合適的方案，以贏得他們的信任。」「Do. Don’t try.」是他一直奉行的座右銘：「我相信，與其只想嘗試、等待完美時機才起步，不如勇敢行動、邊做邊學。」

Jason為自己訂下清晰的事業目標：「全力向COT內閣會員殊榮（Court of the Table，業績是MDRT的三倍）邁進。與此同時，我亦積極規劃長遠發展方向，期望在未來建立屬於自己的專業財務策劃團隊，凝聚更多志同道合的夥伴，一起深耕市場，實現長遠發展。」

快速的成長，除了源於自身的勤勉、自律與堅持，Jason亦十分感謝直屬上司管書恆（Stella）在專業知識、客戶服務及溝通技巧等方向的悉心指導，並時常在心態、視野與團隊思維層面啟發他突破自我和持續進步。上司陳嘉慧（Cynthia）亦讚揚Jason：「他專業細心、待人真誠且具親和力，我相信他能持續提升自己，在專業能力與團隊發展上達到更優秀的表現。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。