友邦精英學院Rex Chen 從建築設計到財務策劃 挑戰全新事業舞台

從放手中成長

多年的建築設計師經驗，為Rex奠下了扎實的思維基礎，也成為他轉型財務策劃的重要優勢。「長年累積的設計和產品銷售經驗，以及對數字敏感度，令我能快速融入產品細節之中，分析其特點。這個過程亦令我鍛煉出清晰的邏輯思維，透過應用這些能力於設計和比較不同財務策劃方案上，當我面對客戶需求時，便能更快識別出重點，為他們提供合適的建議。」

入職後，最令Rex難忘的是一次與陌生客戶初次會面的經歷：「當時我仔細檢視對方多份保單後，發現客戶的保障存在明顯缺口，尤其是醫療保障方面。於是我協助他完成相關配置，令對方得到更全面的保障。過程中最令我高興的是，我學懂如何與陌生客戶建立信任、掌握溝通流程，更重要是讓我累積了更多經驗和信心。」

姐姐兼上司陳曉珊（Kama）願意放手讓Rex嘗試，令他得到不少獨立處理個案的經驗，在短短數月內快速成長。Kama笑言，在團隊中對弟弟的要求尤其嚴謹：「我希望他能建立獨當一面的能力，所以會讓他嘗試自行摸索和解決問題。他工作勤奮用心、處事成熟、方向明確，我很滿意他的表現。」Kama希望Rex能成為團隊中的榜樣，快速建立自己的團隊，帶領更多成員一起前行。

以長期作戰心態迎接挑戰

Rex建議新人要具備長期作戰的心態：「財務策劃是一門長遠事業，在過程中遇上挫折是在所難免。只要懂得調整心態，並持續學習和累積專業經驗，必定能在這條路上走得遠。」

談到未來規劃，Rex希望在今年達到業界公認的國際榮譽百萬圓桌會（MDRT）會員資格，這是他對自己的基本要求。然後，他計劃晉升及招募更多志同道合的團隊成員，長遠朝著總監的目標邁進。Rex自言是個努力的人，他表示：「我相信只要是能夠憑藉努力解決的事，我都會比別人多走一步、多做一點，持續向前。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。