張曉｜細節決定成敗！ 把產品經理思維注入理財策劃

C.E.O.計劃助起步 循序完成轉型

畢業於國際經濟與貿易專業的張曉，曾於世界500強企業工作逾十年，歷任銷售、產品經理及市場經理。原本一直沿着企業管理方向發展，直至因家庭規劃移居香港，亦因此接觸理財策劃行業。真正促使她加入宏利的，除了高才身份帶來的新機遇，更是「宏利C.E.O.計劃」提供的清晰事業發展路徑，讓她能按部就班完成轉型。
轉換跑道後，她沒有放下最擅長的分析能力，反而把產品經理的工作模式帶到理財策劃。「每次與客戶會面前，我都會先整理資料，透過簡報及圖表向客戶清晰講解產品的功能和意義，分析不同方案的潛在回報、風險及資產配置，讓客戶了解每項建議背後的理據。」她相信，方案不應只建基於客戶對理財顧問的信任，更應以數據及事實作支持，讓客戶理解每個建議背後的原因。

持續學習 以同理心成就專業服務

張曉坦言，在投身理財策劃行業初期，在適應上曾面對挑戰，幸而在團隊支持及客戶的肯定下，逐漸建立信心。這份底氣，同樣源於她從未停止學習。她表示：「為照顧孩子，我曾暫別職場數年，期間主動研習心理學，先後取得社工中級、家庭教育指導師及心理諮詢師等資格，現時亦是內地心理平台認證的線上心理諮詢師。」她相信，心理學不僅是一項專業，更讓自己學懂換位思考，深入理解客戶的需要。

宏利高級經銷經理施薇形容，張曉最大的優勢在於做事嚴謹，「她會把不同產品作橫向及縱向比較，再以圖表清晰展示重點，把複雜資訊化繁為簡，讓客戶更容易理解及建立信任。」她認為，正是這份對細節的堅持和對專業的要求，令張曉在短時間內成功晉身MDRT。

對張曉而言，理財策劃並非單次交易，而是一段陪伴客戶走向不同人生階段的旅程。「持續學習、做好每一個細節，時間自然會把信任累積起來。」這份信念，亦成為她在新事業不斷前行的動力。

「宏利C.E.O.計劃」 分階段設置不同奬賞 助新人循序達成目標

C.E.O.計劃透過不同階段的獎賞及培訓，協助新晉理財顧問訂立清晰且可實踐的發展目標和獎勵計劃，包括半年挑戰賽雜誌專訪、年度獎賞，鼓勵他們循序漸進累積實戰經驗，逐步適應行業節奏。

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