Protected: 李宇｜以創業家思維經營事業善用社交媒體分享專業

由科技企業到自主創業，再到投身理財策劃，李宇（Jerry）一直以創業者思維規劃事業。中山大學哲學和管理學雙學士畢業後，他投身科技界，累積逾十年科技及互聯網營運經驗。2025年11月加入宏利後，他先專注於提升專業基礎，再透過社交媒體分享知識、建立信任，逐步打開陌生客戶市場。憑着持續學習及踏實經營，他不僅達致百萬圓桌會（MDRT）會員資格，更逐步建立起屬於自己的團隊。 持續學習 累積實力 Jerry 過去協助內地企業利用科技及互聯網產品拓展海外市場，深明經營業務不只關乎產品，更要了解客戶需求、整合資源，並持續提供服務。加入理財策劃行業，對他而言並非放下原有事業，而是在既有經驗上開展第二條創業曲線，服務更多企業主及不同家庭的理財策劃需要。 他把理財策劃視作經營一門生意，從市場推廣、客戶溝通到後續服務，均親力親為。入行至今，他依然積極參與公司及團隊線上線下的培訓，冀打好專業基礎；再透過社交媒體分享理財知識，逐步建立個人品牌。相較於不少新人從親友圈開拓客源，Jerry 選擇先提升自身專業能力，直至入行第三個月才簽下首單。這段看似較慢的起步期，反而成為他累積實力的過程。隨着專業知識逐漸扎實，加上持續透過內容分享與潛在客戶建立聯繫，他成功拓展市場，並達成 MDRT 會員資格。 對 Jerry 而言，內容創作不只是拓展客源的渠道，也是推動自己持續學習的方法。「為了把知識轉化成清晰易明的內容，我必須不斷研究及整理資訊。」他相信，長遠發展不能只着眼短期業績，更要靠專業、信任與持續經營。 冀把自身經驗轉化為團隊資產 宏利區域經理李彥君（Ashlee）表示，初次認識 Jerry 時，已留意到他具備良好的溝通、執行及管理能力。過往的科技業及創業經驗，讓他懂得分析客戶需要、整合資源及提出解決方案；團隊則可協助他補足理財策劃知識、香港市場環境，以及面對個人客戶的實戰經驗。Jerry 的加入亦為團隊帶來新的學習元素，Ashlee指：「Jerry把過往在社交媒體營銷及人工智能工具應用方面的經驗與夥伴分享，大大促進團隊交流。」 目前已晉升為經銷經理的 Jerry，正積極拓展個人團隊，希望吸納具目標感及不同專業背景的夥伴。他期望把自身經驗轉化為團隊的共同資產，讓新成員少走彎路，在踏實累積中逐步成長。 「宏利C.E.O.計劃」 自主創業平台 降低起步門檻 「宏利C.E.O.計劃」透過成熟的品牌、多元產品、系統化培訓及團隊支援，為理財顧問提供事業發展平台，讓顧問能專注發揮個人所長，逐步拓展客戶網絡、建立專業品牌及發展團隊。 如果您擁有非凡才幹，又有志加入，請按此了解更多。

Protected: 李宇｜以創業家思維經營事業 善用社交媒體分享專業

最新文章

Protected: 李宇｜以創業家思維經營事業善用社交媒體分享專業