莊金輝｜把多年銷售管理經驗 轉化為可複製的成功模式

成功並非偶然 凡事以客戶利益為先

Valentina本科主修財務，畢業後一直任職醫療器械上市企業，由一線銷售晉升至管理層，26年間累積了豐富的企業客戶經營及團隊管理經驗。近年，她留意到企業家對資產配置及財富傳承的需求日益殷切，加上香港作為國際金融中心的發展優勢，促使她決定轉換跑道，透過「宏利C.E.O.計劃」開展理財策劃事業。

不少人認為跨行等於重新開始，但Valentina認為，真正可以延續的是能力和經驗。「我不是單靠人脈，而是依靠一套有章法、可複製的銷售模式，把多年管理經驗整理成一套標準作業程序（SOP），包括精準篩選客戶、善用圈層建立信任、深入發掘客戶需求、結合團隊協作，以及從資產配置角度提供切合需要的方案等。」

她認為，高淨值客戶重視的是信任與專業，因此每次會面都經過周詳規劃，每份建議均以客戶利益為先，透過解決問題建立長遠合作關係。正因如此，她加入宏利不足一個月便取得亮眼成績，印證成功並非偶然，而是可以複製的方法。

選對平台 比單靠努力走得更遠

除了自身能力，Valentina坦言，選擇加入宏利及經銷經理程麗（Lisa）帶領的團隊，是自己轉型路上的重要一步。「有時候，選擇真的比努力更重要。加入團隊後，無論是C.E.O.計劃的系統化培訓，還是團隊針對高淨值客戶提供的周全專業支援，都讓我能迅速建立專業基礎，以團隊力量為客戶提供更切合需要的理財策劃方案。」

Lisa則認為，Valentina最大的優勢，在於目標清晰、執行力強，並懂得善用團隊資源完成目標。「她不但擁有豐富的銷售經驗，更願意持續學習，知道如何把團隊優勢轉化為客戶價值。」

接下來，Valentina希望能夠持續服務更多客戶，更期望將自己的管理理念及銷售模式系統化，培育更多志同道合的夥伴。她相信，只要方法正確、平台合適，每一位願意學習的人，都有機會複製成功。

「宏利C.E.O.計劃」 成立專屬社群 加快融入香港

C.E.O.計劃今年成立專屬社群，為新晉理財顧問提供跨背景支援，透過線上交流平台及線下活動，促進夥伴互動合作，協助掌握市場最新資訊，並獲得專業培訓與實戰支援，加快適應香港職場文化。

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