【Anthropic招股烏龍】先發後收回稱定價資料有誤 擬每股70至80美元 集資上限近700億美元

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一份本應保密的招股文件,先送到銀行家手中,再火速被收回——這宗被形容為史上最大型科企上市案之一的流程,為何在臨門一腳前鬧出烏龍?

人工智能企業Anthropic被指向多間承銷銀行發出一份招股文件,其後又緊急發電郵收回相關內容,理由是定價資料有誤。有關文件顯示,公司計劃發售約8.67億股股份,招股價區間介乎每股70至80美元,意味集資規模最多可達693億美元。公司發出跟進電郵,承認早前發出的定價細節不準確,並表示稍後將提供更新版文件,惟對事件本身未有進一步回應。

先發後撤 文件流程罕見出錯

據報道,相關文件先透過電郵發送予多間銀行家,事隔不久公司即發出第二封電郵,指出定價部分資料有誤,要求收件人暫勿按原文件行事,並承諾稍後補發正確版本。對於一宗籌備已久、涉及數十億美元規模的上市案而言,招股文件在正式公開前先發後撤實屬罕見,亦為原定上市時間表添上不確定因素。

集資規模上限近700億美元 估值較半年前大增

根據外流文件,公司原定發售股份數目約8.67億股,招股價區間70至80美元,若以上限定價計算,集資金額最多可達693億美元。對比今年較早前的一輪私募融資,公司當時集資650億美元,投後估值約9,650億美元;若今次上市集資規模屬實,意味公司估值在短短數月內再度顯著攀升。

人工智能企業搶閘上市 市場關注度高

人工智能相關企業近月掀起上市熱潮,市場原已高度關注Anthropic這宗被視為同業中規模數一數二的上市案。文件風波曝光後,有分析指事件雖未必影響上市整體進程,但難免為投資者帶來額外疑慮,亦反映大型科企在衝刺上市階段,內部流程仍可能出現疏漏。

項目 內容 對比 洞察
擬發售股數 約8.67億股 —— 規模屬同業罕見
招股價區間 70至80美元 —— 資料一度被指不準確
集資上限 約693億美元 —— 若落實屬史上大型上市之一
上季私募估值 約9,650億美元 較半年前升幅顯著 反映市場對AI企業估值仍進取

招股文件先發後撤的插曲,雖未必動搖上市大局,但足以為市場敲響一記提醒:大型科企衝刺上市的最後階段,往往比想像中更易出亂子。

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撰文:經一編輯部