張敬慈｜突破自我 無懼挑戰 誓以專業與真誠贏得認同

打破「舊我」 於理財策劃行業重新出發

Jacky畢業於香港大學土木工程系並取得碩士學位，擔任土木工程師達6年時間，當面臨更進一步的考牌時刻，發現自己還想發掘人生更多可能性，於是毅然辭職。機緣巧合下，Jacky遇上宏利分組經理葉啟欣（Karen），了解過理財策劃行業的發展後，他萌生加入理財策劃行業的想法：「14歲時我曾患上一場大病，幸好媽媽早已替我投保危疾保險，令我們不用擔憂治療費用，安心養病。療程雖然難熬，但家人全天候照顧我更為辛苦！我希望用自己的經歷去說明保障的重要性，期望運用自己的專業及相關知識，為客戶做好個人和家庭保障，以及資產規劃。」

雖然剛剛轉型後收入不如以往般穩定，Jacky卻視之為一種推動力，激勵他不斷突破自己。「現時的工作需要接觸許多人和事，讓我眼界開闊不少。理財策劃不只是一份工作，而是屬於自己的事業，行業的獨特性驅使我更加用心經營，成就自己的夢想。」

Jacky與Karen同齡，兩位年輕人惺惺相惜、合作無間。Karen讚賞Jacky聰明、思考靈活，「我和Jacky的想法頗為一致，工作上大家同聲同氣又有火花。他是一個非常有想法的人，作為經理，我會主動分享自己的經驗，從旁提醒對方，以協助他在不同階段達成目標。」首次從事前線銷售工作的Jacky十分感謝Karen及團隊夥伴的支援，助他快速掌握與客戶會面的技巧。

以建立專業團隊為目標

Jacky指，現時團隊有不少來自不同背景的客戶，他們都有許多不同考慮，對理財策劃、子女教育基金等有很大需求。團隊成員會裝備專業的理財策劃知識，務求為客戶提供全面的專業服務，解決他們在不同範疇的理財需要。.

踏入新一年，在個人業績上，Jacky正朝著MDRT及COT會員資格的目標前進；在團隊發展上，他銳意招募更多志同道合的夥伴加入。「始終理財策劃是『對人』的行業，溝通及表達技巧不可或缺。我亦希望未來的夥伴擁有專業背景，能夠將新元素注入團隊，互相激勵與學習。」Jacky期望創建專業、真誠和共贏的團隊文化——以專業知識真誠待客，與客戶、團隊夥伴以至宏利達致三贏。

「宏利C.E.O.計劃」設清晰晉升階梯

對轉換跑道的理財策劃顧問來說，清晰的晉升階梯能大大減低他們的憂慮。「宏利C.E.O.計劃」為有意建立個人團隊的理財策劃顧問提供特快晉升階梯，只要滿足指定條件，便有機會晉升至團隊管理層，實現更長遠的事業目標。

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