楊巍｜將多年所學融會貫通 專心致志發展理財策劃事業

交遊廣闊 為事業儲人脈

2018年，More在香港完成碩士課程，惟當時遇上疫情封關，故未有留港發展。2023年，社會逐步復常，在相識多年的宏利分行經理彭遠智（Shelly）的鼓勵下，More決心來港發展理財策劃事業，冀能運用她多年經驗與人脈，拓展更長遠、更理想的個人事業。「我曾在一間實驗室擔任市場推廣及銷售工作，當中的癌症篩查服務跟保險性質一樣，都是著重『預防』，幫助用家更好的管理風險。」More坦言自己喜歡學習新事物，而且興趣多，除醫療範疇外，還涉獵營養學等，她相信這些知識均能應用在理財策劃上，與客戶交流時可以分享更多不同的市場資訊。

經常穿梭兩地不同城市的More，交遊廣闊，她直言享受跟不同背景、性格、興趣的人交朋友，在互相了解的過程中建立信任關係。正因如此，人脈網絡強大的她不愁客源，亦成為她能夠在短時間內晉身為MDRT的關鍵。她表示：「信任源於溝通和了解。我既擁有醫療相關行業經驗，亦裝備了理財策劃的知識，能夠從不同角度分析客戶的理財需要，繼而為他們建議最合適的保障及理財計劃。」

虛心向學 裝備專業知識

Shelly跟More相識10多年，她盛讚More個性幽默、見多識廣，「有她在的地方就沒有冷場！」Shelly更形容More是一個情商高、好學又勤力的人，她指：「自More正式加盟後，她一直積極學習，努力提升個人專業，因此很快便適應行業步伐，業績理想自然是意料之內。」

More強調「優秀團隊」的重要性，她認為現時的團隊重視專業，會為每位理財策劃顧問安排各類培訓課堂，加上「宏利C.E.O.計劃」提供多元化的培訓項目及講座，大大拓闊了她的眼界。More笑言，不少朋友認為她入行後總是在上課，她認為不斷學習是對客戶、團隊夥伴負責任，只有不斷提升自己，才能持續為客戶提供最優質的服務。
展望新一年，More正朝COT會員資格進發；團隊發展方面，她則以建立優秀團隊為目標，正物色有志轉型且專業、認真的事業拍檔，一同創建專業團隊。

「宏利C.E.O.計劃」多元化培訓課程 學以致用

持續進修是提升專業的不二法門！「宏利C.E.O.計劃」為好學的新晉理財策劃顧問提供多元化培訓課程，涵蓋銷售技巧、產品知識、營銷法規、核保及理賠須知、招募及管理技巧、退休策劃等，課程內容實務性強。

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