友邦精英學院 Ace Li 銀行專才華麗轉身 成功跨界轉型

專業與誠懇贏信任

在轉型之路，Ace深知心態調整是關鍵課題，「相比銀行業，我現在需要更主動地拓展客源，也要明白與客戶是對等的，才能有信心應對他們的提問。」上司和團隊夥伴是她的最佳精神支柱，「大家很樂意分享，尤其是上司彭嘉威（Ray），他能掌握全局視野，也能細緻分析，予人一種專業、永遠在第一時間得到解答的踏實感，讓我快速適應新環境。團隊的良性競爭氛圍、每周培訓有效磨練各方面的技巧，擴闊思考維度，共同成長，復盤進步。『選對、想透、行動』，以積極向上的心態，面對每次挑戰，堅持就是破局，感恩就是積福。」Ace一位持有多份儲蓄保單的資深客戶，但對於保單內容混淆不清，「我跟每位客戶傾談保障時，必須要求對方理解自己的真正需要，而不會急於推介產品。由於她是轉介客戶，信任基礎未必牢固，我會先為她剖析每個財務規劃背後的深層原因及必要性、風險缺口及管控流程。她被我的專業分析打動，最後她在芸芸財務策劃顧問當中選了我。」那次經驗令她深感自己正在實踐行業使命，為客戶帶來最合適的保障。

瞄準目標 銳意組建高學歷團隊

Ace提醒新人要減少內耗，「一切阻礙發展的聲音都不用上心，我選擇轉行就要堅定向前。我亦相信吸引力法則，當自己充滿正能量，提升執行力便不缺客戶。我更會發揮影響力，賦予能量及真誠交流。」熱愛打網球的她最愛這句座右銘：「Stay curious, upbeat and resilient. Onward!，我堅持保持好奇心和獨立思考，相信用對方法才能走得長遠；我還會提醒自己與客戶多見面，以正能量感染他人。」
今年，她定下雙重目標：挑戰TOT頂尖會員殊榮（TOT – Top of the Table，為業界公認的國際榮譽—百萬圓桌會MDRT頂尖會員，業績是MDRT的6倍），以及組建「QS100」全球百大大學排名的高學歷團隊。要實現目標壓力雖大，但她會享受過程。Ray欣賞Ace對每件事都抱著尋根究底的精神，「她擅長為客戶分析重點，仔細研究每項細節，讓客戶無比安心。她多年在網球賽場展現韌性，克服環境、天氣、對手、傷患等困難，將這種心態應用到工作和生活上，可見她如鐵般堅定的信念。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。