友邦精英學院 Jackie Shang 發揮財務策劃使命 數字背後注入人情溫度

從數字到人心的專業升級

以往從事會計，為Jackie踏入財務規劃領域奠定了穩固基礎，令她在財務策劃分析上更加得心應手。比較兩者，她直言會計工作只對著數字，性質較為單一，「財務策劃的服務綜合性較全面、專業及人性化。透過與客戶的深度交流，我能夠發掘他們真正的需求缺口，設計出合適的財務策劃方案。」在友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）的培訓中，Jackie最深刻的是見證學員取得業界公認的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格的成就，「我視他們為榜樣，激發我的學習動力。」導師分享發展路徑，也啟發她如何清晰規劃事業。

一次協助客戶處理醫療理賠的經歷，更讓Jackie體會到保險的意義，「處理理賠期間，我為她申請預先批核、覆查資料，令我感受到一份保障在患病時刻提供的安心。入行後，我發現大眾對醫療和危疾保障的需求大，這門事業能實踐助人的價值，這份使命感也成為我堅定走下去的力量。」

財務策劃是長期陪伴的承諾

建立專業意識和服務心態，是Jackie對入行新人的建議，「除了熟悉產品，我們更要懂得『想客戶所想』，以客戶為中心，用心了解客戶需要，做好跟進服務。」她強調，簽單並不是服務的終結，而是長期陪伴與持續服務的過程。她對這門事業有清晰而堅定的規劃，視之為一份可以長遠發展的道路。她今年取得百萬圓桌（MDRT）會員資格後，已定下目標，「我期望未來3年及5年挑戰COT內閣會員殊榮（COT – Court of the Table，業績是MDRT的3倍）和TOT頂尖會員殊榮（TOT – Top of the Table，業績是MDRT的6倍），為更多客戶築起保障。」她對自己要求極高，「我會先打好根基，持續向前輩學習、吸收經驗，才計劃組織團隊。」

上司溫桂珍（Bonnie）高度評價Jackie的專業表現，「她聰明、勤奮，而且服務意識強，能敏銳捕捉客戶需求。更難得的是她在協助資深同事處理客戶理賠時表現出色，進步神速，展現出她是值得信賴的團隊夥伴。」短短半年，Jackie已接近達成MDRT的雙倍業績，Bonnie相信她的潛力與決心，將引領她走得更遠。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。