AIA Premier Academy 精英Silvia Lai 突破職涯天花板 轉型重塑人生方向

從發掘小需求到肩負大責任

從市場推廣到財務策劃，對Silvia來說是一次人生價值的重塑。她分享兩個行業的共通之處，「以往推廣產品，同樣是發掘客戶需求、建立品牌及客戶信任，只是針對某產品的需求較小；現在則發掘客戶更大的需要，由保障、財務策劃到不同人生階段的需求，更要為客戶創造價值，責任更大。」

Silvia永遠記得第一張保單，是一位朋友購買的危疾保障和理財產品，「兩份保單除了切合她的需要，還因為她對我的信任，令我感受至深。」其實他倆曾經共事，朋友深知Silvia專業、可靠、擅於數據分析，她購買保單並非單純的支持，而是一份專業肯定。Silvia認為自己的成績離不開所有客戶的信任，她對這份信任充滿感恩，也深感信任背後的責任，促使她更加堅定、專業地往前努力，不辜負這份信任。

成功關鍵：保持自律與正能量

在財務策劃行業要得到成功，自律是關鍵。作為MBTI人格測試中的「J型人」，Silvia擅於判斷、規劃和執行，「我每天會寫下工作清單，即使只有半小時空檔，我也會回覆電郵、學習產品知識、聯絡目標客戶，建立穩定的工作節奏。」她還會每周、每月定下目標及行動計劃，是個典型的自律型財務策劃顧問，所以很快便適應行業的運作模式。「想到就做」更是Silvia的座右銘，「這句話推動我要不斷行動，同時需要不斷調整。」她不忘提醒新人應保持正能量，「當遇到客戶拒絕，我會視作學習機會，分析原因後調整心態，繼續前進。正能量與堅持，是我走下去的動力。」

Silvia今年已取得業界公認的國際榮譽——百萬圓桌會（MDRT）會員資格，但她只視之為起點，「我希望不只是銷售產品，更要成為專業及用心服務客戶的財務策劃顧問，為客戶設計全面的方案。長遠目標則是完成『友邦精英學院5年區域總監騰飛計劃』，成為具影響力的領導者。」上司李瑤（Emily）形容她自律、專注、心態正面，「我持續看到她轉型後的進步，她會仔細研究保障條款，以客戶為中心，站於客戶角度及利益規劃最合適的方案。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。