王瑞玲｜資深會計師轉戰理財策劃 在事業轉型中重塑人生價值

姊弟攜手深耕財策領域 優勢互補

過往，Karen曾出任企業財務總監（CFO），負責集團財務、資訊科技、人力資源及行政管理等範疇，並參與上市、併購及業務重組等重要企業項目。長期處於高節奏且跨時區運作的工作環境，加上家人健康狀況出現變化，促使她重新思考平衡事業發展與生活的意義。
2025年10月，在弟弟Shawn的邀請下，Karen正式透過「宏利C.E.O.計劃」開展理財策劃事業。憑藉紮實的財務專業及管理背景，她成功適應新角色，入職三個月便取得百萬圓桌會（MDRT）會員資格，其後更於今年首季晉身MDRT三倍業績的超級會員（COT）。談及轉型初衷，她坦言並非單純以業績為目標，而是希望以另一種方式幫助別人，同時兼顧家人需要與個人發展。

加入Shawn的團隊後，姊弟二人各展所長、互相配合。Shawn表示，Karen擅長策略規劃與組織管理，而自己則累積前線市場經驗，彼此優勢互補有助提升協作效率。此外，C.E.O.計劃以及團隊持續培訓和案例研習，亦成為Karen掌握行業知識的重要助力。

在專業與價值之間尋找平衡

對Karen而言，日本哲學「Ikigai」一直是其職涯發展的重要參考，即在「熱愛的事」、「擅長的事」、「社會需要的事」與「能創造價值的事」之間找到平衡，而理財策劃的核心正正在於協助客戶就財務安排與人生規劃作出適切規劃。她表示：「我的客戶來自不同背景及人生階段，有人需要基礎儲蓄規劃，也有人關注資產配置與退休安排。每一份規劃的規模或許不同，但背後承載的都是客戶的信任。」

相較過往較著重以結果為導向的企業管理工作，如今她更重視與客戶建立長期關係，並透過持續陪伴，支持他們實現人生目標。這次轉型，不僅為Karen開啟事業新篇章，也讓她重新找到工作的意義。雖然她正朝著晉身MDRT六倍業績頂尖會員（TOT）的目標邁進，但比起數字成績，她更重視如何結合自身專業與熱忱，持續為更多客戶創造長遠價值。

「宏利C.E.O.計劃」 加快適應行業發展節奏

無論是職場經驗豐富的專業人士，還是初出茅廬的年輕畢業生，亦能透過C.E.O.計劃的一對一企業營銷導師及業務支援，逐步建立專業能力與客戶基礎，加快適應行業發展節奏，邁向MDRT會員資格甚至更高目標。

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