葉文傑｜融合兩代優勢互補 新世代思維助攻 拓展新機遇

海歸背景開拓國際市場

畢業於澳洲悉尼大學，擁有國際貿易學士及市場營銷碩士學位的 Simon，因母親理財策劃的工作背景，對行業已有一定認識。他認為，香港擁有獨特的地理位置及成熟的金融體系，理財策劃及相關產品在本港具備穩定而持續增長的需求，市場發展潛力因而可觀，所以他畢業後選擇回港開拓理財策劃事業。

Simon加入團隊早期已達到MDRT會員相關資格，除了母親的引導，亦源於其對市場定位的清晰掌握。他憑藉自身海歸背景，將核心客群鎖定在年輕留學生、高淨值新世代，以及來港發展的專業人士。當媽媽長期服務企業主與創業人士時，Simon則透過相近的背景，逐步接觸其下一代客群。他表示：「我們擁有相似的留學經歷，使我更能理解他們在資產安排配置與未來規劃的關注點。」母親多年建立的信任基礎，由兒子以新思維延續發展，兩代人的雙互補足，展現理財策劃行業的薪火相傳。

在歷練中錘鍊核心價值

在嚴偉萍眼中，年輕一輩仍處於學習與累積階段。因此，她採取方向引導與實踐並重的方式，讓 Simon 在實際經驗中逐步成長。她補充道：「透過過程中的調整與反思，能幫助他更清晰了解自身優勢及需要改進之處。」

Simon 認為，這種要求嚴謹的培養方式，有助自己更快建立專業基礎。他亦提到，「宏利C.E.O.計劃」提供系統化且貼合他需要的精準培訓，為行業新秀提供市場機會如雜誌專訪，逐步提升專業能力。

Simon的目標是今年年底前達成MDRT三倍業績的超級會員（COT）資格，並成功晉升至經銷經理，成為獨當一面的理財顧問。「我希望吸引更多理念相近的的夥伴，共建一個充滿活力、互助進步的年輕團隊。」

「宏利C.E.O.計劃」 將個人特點轉化為核心優勢

C.E.O.計劃提供企業營銷導師機制，引導新晉理財顧問將自身特點轉化為核心優勢。這套人才培育系統不僅僅是給予支持，更為成員在事業發展路上提供清晰方向，協助成員穩步建立個人事業藍圖，朝目標全速前進。

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