友邦精英學院Lynn Yu 勇敢轉向 改寫職涯方向 發展連結專業與大眾的事業

不是銷售 而是陪伴與建立信任

擔任編輯的經歷，讓Lynn學會如何迅速捕捉重點和理解對方需求，並用易於明白的方式溝通。「採訪名人令我深刻體會到，真正有價值的對話，從來不只是『我問你答』，而是建立信任。」這份體會，已成為她的工作核心。轉型後，她對自己有兩個期望：「我不會把自己定位為推銷員，而是一位『資訊翻譯顧問』，將複雜的保險與資產配置概念，轉化為客戶容易理解的語言。另一方面，就是為客戶持續提供價值，我相信理想的財務策劃應好像一篇好文章，經得起時間反覆驗證。」

在專業成長上，友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）的培訓讓Lynn有了關鍵轉變：「我從懂財務策劃的人變成了懂客戶的人，我學會從客戶的生命周期和財務狀況出發，制定真正切合客戶需要的方案。」她入職第一周完成的首張保單，至今依然深刻：「好友見證我入行後的全情投入和轉變，便予以毫無保留的信任，根據需要選擇將資金放心投保我建議的方案。」從那一刻起，她更加堅定：專業，不只是知識，更是對每一份信任的回應。

三大法則 穩走財務策劃專業路

對於有意入行的新人，Lynn有三個建議：「一，以客戶為中心，透過幫助客戶解決問題，發揮財務策劃顧問的價值；二，學會做『翻譯』，將複雜邏輯轉化成故事和生活語言；三，耐心比銷售技巧重要，信任從來不是說服得來，而是時間和專業累積的結果。」

談及未來，Lynn的規劃清晰而有層次：「一方面，我希望持續深化個人專業，增值自己，並以更貼近客戶的方式傳遞專業價值。另一方面，我也堅定發展團隊，我曾是由零開始，經歷過不被理解的階段，我希望把經驗分享出去，讓新人少走彎路。」對她而言，帶領團隊是一種傳承，願景是幫助更多人，將這份事業的價值真正放大。上司陳嘉慧（Cynthia）形容Lynn具親和力：「她做事認真且待人接物及處事成熟，深受客戶喜愛。我期望她今年達成業界公認的國際榮譽百萬圓桌會（MDRT）會員資格，還要記著加倍努力，專注前行。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。