友邦精英學院Jeffery Lam 實踐一生的承諾 兩代攜手承傳保障使命

拒絕僥倖 堅持累積實力

大學畢業後，Jeffery曾赴澳洲工作一年，從事馬匹拍賣相關業務。回港後，他主動向母親提出投身財務策劃行業，希望掌握屬於自己的事業發展。「我希望踏實地透過努力學習，不斷累積專業，而不是依靠運氣。」Jeffery自幼受母親熏陶，更受到財務策劃顧問團隊的家族領袖容永祺、容思瀚父子啓蒙，早已對保險事業充滿認同。在他眼中，財務策劃不僅是一份工作，更是一項能夠幫助別人、建立信任，同時持續提升個人能力的專業。每一次與客戶交流，對他而言都是學習和成長的機會，遂立志投身業界，助人立己，立己立業。

加入友邦香港後，Jeffery除了積極學習保險及產品知識，更時刻提醒自己保持堅定的意志力，以及持續自我增值的心態。他尤其欣賞友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）為新人提供清晰的培訓路向，加上團隊樂於分享、互相支持的文化，讓他能循序漸進建立專業基礎。「只要願意學習、願意付出，每一天都可以比昨天進步。」Jeffery以虚心與負責任的態度，赢得客戶的信任。

承傳服務客戶的使命

在財務策劃領域深耕逾30年的上司兼母親、現任友邦資深區域總監的Sally，始終相信保險是一份「服務生命」的工作。多年來，她帶領團隊陪伴無數客戶走過人生不同階段，見證保障真正發揮價值。然而，她從未主動要求兒子加入團隊，而是希望讓他自行作出選擇。當知道Jeffery決定入行時，她最欣慰的並非迎來接班人，而是樂見兒子明白到財務策劃工作的意義，並願意肩負服務他人的責任。「真正適合這個行業的人，不一定學歷最高，而是具備責任感、同理心，以及願意持續學習的態度。」

友邦香港近年積極鼓勵財務策劃顧問團隊的資深管理層有系統地培育下一代，延續及承傳多年建立的專業團隊與服務理念。對Sally和Jeffery母子二人而言，承傳的意義並不只是事業交接，而是把「以客為先．服務他人」的價值觀延續下去，以回報客戶多年的信任，讓守護跨越世代。Jeffery表示，現階段的目標是裝備好自己，決心成為客戶信賴的財務策劃顧問。談到未來，他希望建立個人團隊：「先做好自己，將來才有能力帶領別人，將成功經驗薪火相傳。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。