以人才驅動未來 友邦香港打造卓越團隊領導力

友邦香港及澳門首席營業官陳潔瑩（Amy）表示：「友邦香港百萬圓桌（MDRT）會員人數第24年全港No.1，今年更再創高峰，勇奪七項全球第一^；同時，友邦香港連續多年成為保險市場No.1最多客戶選用，更憑藉龐大市場基礎及創新賦能，為不同背景的財務策劃顧問提供明確的職涯發展路徑，以及具國際視野的卓越發展平台，助他們開拓更廣闊的事業前景。」她特別讚揚一眾在人才招募方面表現突出的營業單位主管，憑藉卓越領導力建立高質素團隊，將專業服務與客戶需要緊密連繫，助客戶實踐「健康長久好生活」。

注入創新思維 建立可持續發展團隊

在人才培育方面，友邦香港及澳門卓越營業發展部主管李加齊（Joel）認為，招募只是起點，持續突破與成長才是關鍵。「友邦精英學院為財務策劃顧問提供系統化培訓及全方位產品支援，協助他們踏上百萬圓桌（MDRT）之路，並以國際化視野成為『Achievers of the Future』，全面照顧客戶在健康保障、財務策劃及退休安排方面的需要。」近年，友邦香港積極引入人工智能及數碼科技，提升招募、培訓及客戶管理效率，讓團隊發展更具前瞻性與可持續性。

善用科技 持續與時並進

面對瞬息萬變的市場環境，Cissy深信，唯有持續與時並進，才能為團隊及客戶創造更大價值。她強調：「科技賦能專業發展，是提升效率的重要助力。因此，我積極推動團隊善用AI及數碼工具，建立更完善的支援平台，讓前線專注提供更優質的財務策劃服務。」Cissy表示，現今保險市場競爭激烈，除了建立個人品牌及專業形象，更需要透過系統化管理，優化前線與後勤協作流程，讓團隊更深入了解客戶需要，提供更貼合需求的保障方案。近年，她更積極引入AI技術，支援短片製作及內容後製，讓新成員能快速掌握市場資訊，縮短適應期，並透過數碼內容與客戶建立更緊密的聯繫。

她相信，每個時代都有不同的工具，關鍵在於懂得善用科技，將創新轉化為團隊優勢。「透過持續優化平台、完善資源配套及提升工作效率，讓成員在市場中保持競爭力，並以更專業、更高效的服務，為客戶創造長遠價值。」

團隊友愛文化 代代相傳

團隊規模逾千人的Jack，談及多年來的招募成果，總是歸功於一套歷久彌新的文化。「加入友邦香港30多年，我一直希望建立一個互助、團結、無私、有愛的團隊。」他認為，真正吸引人才的是成員對團隊文化的高度認同，以及共同秉持以客戶為中心的服務理念。因此，現時大部分新成員均由現有夥伴主動引薦，讓這份信念持續傳承。

Jack相信，團隊文化靠領導者以身作則，再由每一代成員薪火相傳。多年來，他將大量時間投放於團隊培育，成員彼此保持緊密聯繫，讓團隊凝聚如大家庭。在招募理念上，他將「人品、態度、能力、業績」依次排序，深信能力可以透過學習持續提升，而品格則是成就長遠事業的重要基石。「我更重視成員的品格、處事態度及全人成長。惟持續提升自我，才能夠贏得客戶信任，守護客戶的長遠福祉，事業成果亦會隨之而來。」在他眼中，當信任扎根、文化延續，團隊便能凝聚更多志同道合的人才，為客戶提供專業、貼心的服務，讓互助精神與客戶價值一代代傳承下去。

堅持長期主義 成就世代傳承

對Benny而言，真正的成功來自長期價值的累積，並堅持走對方向，以長遠目光建立信任。他始終奉行「長期主義」，期望成為客戶一生可信賴的健康保障與財務策劃夥伴；更憑藉這份信念，帶領團隊持續成長，建立穩健發展的根基。他表示：「『以人為本』是團隊的核心。透過系統化培訓、資深導師指導、『一對一師徒結對』機制、定期檢討及團隊交流活動等，讓經驗得以傳承，協助新人迅速成長與建立信心之餘，凝聚團隊文化，培育出具備專業實力與服務熱誠的財務策劃顧問。」

相比工作經驗，Benny更重視人才的價值觀、自驅力、抗逆能力及團隊合作精神，亦看重學習能力、同理心及管理潛力等可培育特質。他除了積極吸納不同專業背景的人才，更鼓勵內部引薦文化，推動「精英吸引精英」的良性循環，亦鼓勵成員將原有專長融入財務策劃，以更全面的角度回應客戶不同人生階段的需要。同時，團隊建立「VIP家族」平台，促進跨界交流，並引入AI智慧管理系統，提升營運效率及客戶管理能力。展望未來，Benny坦言，唯有堅持提升專業深度、擴闊國際視野，才能把握行業未來發展機遇，真正實踐長期陪伴、世代守護的承諾。

匯聚多元背景優秀人才

自2017年創立團隊以來，Seven憑藉卓越的領導力與清晰的發展方向，帶領團隊持續成長。面對市場環境變化及疫情挑戰，她迅速調整策略並凝聚團隊力量，成功推動團隊重拾增長動力，實現穩健發展。在Seven眼中，一支具競爭力的團隊，關鍵在於能夠匯聚不同背景的人才，讓多元思維交流融合。她積極吸納具備學術及專業背景的人才，同時重視不同文化、成長經歷與工作經驗的融合。「我深信多元視野不僅能提升團隊整體實力，更有助深入了解不同客戶群的需求，提供更全面、更貼心的健康保障及財務策劃方案。」

她強調，學歷或背景只是個人成長的起點，持續精進的學習能力與勇於突破的精神，才是推動事業長遠發展的關鍵。「每個人的成功模式都不同，唯有不斷探索與嘗試、持續調整和優化，才能開創最適合自己的事業發展方向。」作為團隊領袖，Seven堅持以身作則，透過實際行動建立專注、高效的工作文化。團隊更設立專屬 AI智慧系統，提供全方位賦能體系，以科技簡化流程，提升團隊運作效能。她期望憑藉完善的人才培育制度與多元優勢，持續提升團隊服務質素，陪伴客戶實現長遠保障與財務規劃目標。

把目標拆細 把眼光放遠

自2018年加入友邦香港，Candy在疫情後三年間帶領團隊迅速成長，至今團隊規模及業績持續突破。她強調：「團隊的成功來自可複製的管理模式，把大目標拆解成可執行的小步驟和具體行動，讓成員透過持續累積成果建立信心，讓客戶獲得更穩定、更高質素的服務體驗。」Candy堅持以身作則，已連續兩年獲得頂尖會員（TOT）殊榮，並將服務高淨值客戶的經驗系統化，協助團隊提升專業能力，為客戶提供更全面的財務策劃方案。

在她眼中，團隊管理的關鍵在於因材施教，根據每位成員的背景、能力及發展步伐訂立合適目標，並深化以客為本的專業文化。她表示：「無論是資源豐富的專業人士，還是從零起步的新人，最重要的是保持積極主動、追求進步的心態。只要持續學習、不斷成長，每一份努力終將被看見。」她相信，真正的管理者不只是帶領團隊創造佳績，更重要的是引導成員發揮潛能、突破自我，培養客戶導向思維，讓每位成員在成就事業的同時，為客戶及其家人締造更穩健的未來，發掘人生更多可能。

註：
「友邦香港及澳門」、「友邦香港」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

^資料來源：https://www.mdrt.org/about-MDRT/for-companies/ （截至2026年7月9日）